海昌县元化镇有一富贵人家，三间卧室全都在楼上。白天时，家人都在楼下整理家务。有一天，富翁的妻子上楼拿衣服，发现卧室门紧锁，里面还插上一根木棍。她心想，家人都在楼下，谁还能在这里呢？ 古代黄州有一个秀才准备参加乡试，但是家中父母已经去世，只剩下了一个老仆人。 老仆人妻子早已去世，也没有生下一儿半女，因此一主一仆就相依为命。 好在秀才家里还有一套老宅和几亩田地，生活也勉强过得去，但是却没有多余的银钱来雇马车，所以二人就打点了行李，步行出门。 二人一路省吃俭用，吃的都是从家里带来的干粮，住的也是路上的破庙和草棚。 这天二人行走在路上，突然天空雷声滚滚，豆大的雨点落了下来，眼看大雨来临，二人加快了脚步想要赶快找到避雨的地方。 疾行之中，后面一辆马车赶了上来，经过二人身边时慢了下来，这时马车帘子被人掀开，里面一个中年男子探头说话。 男子对着秀才说道：“雨大难行，小兄弟乘坐我的马车一起走吧，我的仆人身体不适，不知能否用你的仆人赶一会车呢？” 秀才向男子道谢后就和老仆一起上了马车，男子的仆人此时也钻进了车厢。 车厢内没有亮灯，此时外面天空阴沉，里面也昏暗非常，只有在闪电亮起时才能看清。 秀才发现，车里仆人好像十分害怕雷电，他虽然没有发出声音，但是缩在角落瑟瑟发抖，脸色也十分苍白。 又一个惊雷响起，秀才在闪光之下竟然看到了仆人身后一条毛茸茸的尾巴，他又向男子看去，果然也有一条。 秀才听说狐狸善于幻化人形，心中就怀疑二人是狐狸所变，之所以二人上车估计也是为了躲避雷电。 秀才知道狐狸不会伤害自己，而且还给自己行了方便，因此也不害怕，在车上和男子闲聊起来。 马车终于走到一家客栈门前，四人把马车交给小二就一起到大堂休息。 男子热情地邀请秀才二人一起喝酒吃饭，秀才知道他感谢自己，因此也不推辞。 四人坐在一桌把酒言欢，男子对秀才说道：“你一定会中举的。” 秀才当他在祝福自己，因此连连感谢，后来秀才醉倒失去了意识，醒来时发现自己已经躺在了房间。 桌子上还用一锭银子压了封信，信上男子说他们主仆二人其实是狐妖，多亏秀才和仆人帮他们躲过了一劫，因此用一锭银子表示感谢。 秀才心中感动，收下了银子起身和老仆继续赶路。 狐狸主仆二人驾车来到了海昌县元化镇上，他们此行是为了报复，原来这个镇上有个富户，祖上曾经是猎户。 猎户为了卖钱，大肆捕猎山上的狐狸，导致狐狸主仆家中死伤惨重，所以费尽心思找到富翁家报仇。 二人直接飞到了富商家二楼，随后就关闭了门窗，此时是白天，富商家人都在楼下忙活。 富商妻子上楼拿衣服却发现房门在里面锁上了，她知道家人都在楼下，因此怀疑有小偷跑到了楼上。 富商妻子赶紧下楼告诉了家人，众人一起上楼准备抓贼，但是还没有等众人动作，屋子里突然传出了声音：“我家被你们破坏一空，家人也因此丧命，现在借你们的房子住住，你们可别小气。” 富商大惊，忙问屋里是何人，狐狸回答：“元宝山胡家。” 富商这才明白，屋里的竟然是狐狸，自家祖上就是在元宝山下住，他的爷爷就是抓狐狸的。 富商一家从此不敢再上二楼，但是对于霸占房屋的狐狸却是憎恨不已，因此就请来道士做法。 道士来到庭院作坛施法，祭坛刚刚布置好就被一阵风吹倒，众人又帮忙收拾，但是很快又被破坏。 反复几次，众人明白是狐狸捣乱，道士又提剑做法，但是手却拿不稳剑，反而被剑砸中了脑袋。 道士便停下说道自己法力不敌狐狸，请富翁再找高人，富翁于是又请了一个得道高僧。 但是僧人也被狐狸戏弄，最后求饶告辞，富翁没有办法，只好暂时容忍狐狸，自己再寻找高人。 一等就是半年过去，天气已经到了寒冬，这天大雪落地，几个猎人在富翁门口请求借宿。 富翁为难道：“借宿是可以，但是家里有些灾患侵扰，”猎人问是何物，富翁就把狐狸的事情告诉了猎人。 猎人们笑着说道捉狐狸是他们的拿手绝活，交给他们就行，然后请富翁买来许多烟花爆竹。 然后猎人享用过富翁招待后，就点亮了富翁家的蜡烛，接着拿出猎枪对天鸣放，此时烟花爆竹也一起燃放。 富翁家的响声持续了一夜，第二天众人到楼上查看，屋里已经空空荡荡，地上还残留着几缕狐狸毛，从此富翁家再也没有狐狸来过。
