从某种意义上说，关税战的本质是科技战。当前AI的产业趋势明确，美国对华的科技、贸易打压方向未变，国产半导体芯片产业链存在较大机遇。
（一）、科技国产替代（半导体材料上游概念）
1、石英：石英股份 、菲利华、 龙高股份 、凯德石英
2、硅片：立昂微 、沪硅产业 、TCL中环、晶盛机电、三超新材、 合盛硅业
3、光刻胶：新莱应材、彤程新材 、华懋科技、晶瑞电材 、南大光电、 容大感光、 上海新阳
4、光掩膜版：华润微 、路维光电、 清溢光电
5、电子特种气体：凯美特气、华特气体 、三孚股份 、雅克科技、 南大光电、 金宏气体
6、CMP抛光材料：鼎龙股份 、安集科技
7、湿电子化学品：格林达 、江化微、晶瑞电材 、安集科技、 多氟多 、新宙邦、
上海新阳 、瑞丰光电
8、溅射靶材：有研新材、江丰电子、 阿石创
9、框线材料：兴森科技、奥特维、 晶瑞电材、立昂微 、德邦科技 、雅克科技
10、基 板：、深南电路、 兴森科技、
中瓷电子、 通富微电 、中英科技、 甬矽电子
（二）国产新替代：石英矿，美国垄断90%，
一、河南地区核心受益标的
1、 安彩高科： - 资源+产业链一体化优势：作为河南国资控股企业，安彩高科已明确表示将开展石英砂矿山收购及加工业务。其子公司安彩半导体年产3000吨光伏及半导体用高纯石英制品项目已投产，首根高纯石英管成功拉制，直接绑定本地矿源。
二、新疆地区核心受益标的
1、合盛硅业（603260）
- 资源锁定：通过子公司阿勒泰瑞盛矿石加工有限公司，深度参与新疆阿勒泰地区高纯石英矿开发，该区域矿石纯度可达4N5级以上，与河南矿源形成互补。
三、跨区域布局的龙头企业
中矿资源（002738）
- 矿权储备：在河南东秦岭、新疆等地布局高纯石英矿勘探权，技术团队已实现4N5级提纯，资源潜力巨大。
石英股份（603688）
- 技术突破：国内唯一量产4N8级半导体砂的企业，已通过台积电认证并获订单，河南新疆矿源为其提供低成本原料保障。
- 产能扩张：2025年规划产能12万吨，目标市占率超30%，国产砂成本较进口低80%，业绩弹性显著。
四、下游应用端受益企业
欧晶科技（001269）：光伏石英坩埚龙头，绑定TCL中环等硅片厂商，河南新疆矿源投产后有望降低石英砂采购成本15%-20%。
菲利华：国内唯一获ASML认证的石英材料商，高纯石英矿供应稳定后，可加速拓展半导体、航天军工高端市场。
