算力国产替代进展专家交流 1、产品进展 · 910B商用进度：借着华为发布384的节点，910B正式进入商用进程，目前限于内部大客户使用，如国际流通、科大讯飞、商汤等头部客户已在用。预计5月份左右会有标准化服务和产品可供购买。 · 910B/C量产规模：今年910B目标产量为20 - 30万片，整体芯片量约80万片，其中910B大概50 - 60万片，910C约20 - 30万片。产能可能会因910C上市后的需求和使用效果，在910B和910C之间进行调整。 · 384产品情况：384是超级节点，当前处于大客户半生产和半测试状态，商业化标准化有待落实，未来会针对不同客户需求推出不同版本。实测数据显示，在模型训练上适用于超大规模模型，对比传统架构，训练效率能提升45%，成本降低30%，吞吐每秒可达20K ，对标H800集群数据。使用成本相较于英伟达卡可节省三分之一，但商业模式尚未确定。 2、贸易摩擦影响 · 客户态度：客户从使用H100和A100卡转移到国产卡的情况尚不明显。对于H20，其并非完全禁止，而是许可限制，政策飘忽不定。之前未交付的订单会按时交付，但新采购困难。目前咨询国产910系列单卡的客户增多，部分客户为未来产品布局囤卡。 · 对国内影响：长期看对国内芯片厂商有利，但订单增加需产能跟上。若H20永久封禁，对国内互联网头部厂商影响较大，因其对NVIDIA卡依赖高。华为能做到一定国产闭环，但部分环节如芯片11nm工艺、电源、HBM等受政策影响，影响国产芯片产能。 3、生态与产能 · 生态建设：华为未来会与生态合作伙伴发展生态，包括技术层面，如超节点涉及高速互联、交换机芯片升级等，910B/C芯片本身性能也有提升。但与国际巨头相比，在成本覆盖方面，对于用户量和参数消耗不大的客户存在劣势。 · 产能现状：2025年910B和910C预计产能共100万片（含备用卡），实际出货按80万片计划，其中910B约五六十万片，910C约二三十万片，产能可相互转换。产能受上游供应商影响，如芯片设计、封装、原材料等，国内代工产线需投入新增设备和产线来提升产能。 · 未来规划：已对2028 - 2030年产能布局，预计产能和芯片良率每年逐步提高，2026 - 2027年产能可能翻倍。若国外供应商全部切断，实现全国产制作闭环，产能和芯片性能会受较大影响，产能可能减半。 4、下游客户与供应链 · 下游客户倾向：互联网厂商对国产GPU卡的适配和生态建设情况不一，阿里已使用不少910B，而腾讯等对H20依赖较高，适配国产GPU卡工作较少。短期内订单转向国内不明显，但会影响未来规划。 · 供应链国产化：基础设施环节受H20影响不大，液冷中的氟化液依赖进口，电源模块国内可做替代。川环科技在软管方面份额不低，大概百分之二三十。关税对进口产品成本影响大，部分产品因库存暂未体现价格变化，高端电源、HBM等国产化率低的部分也受影响，客户会综合测算成本和效率来选择国产或进口产品。 5、产品功耗与电源方案 · 产品功耗：910B功耗400瓦，910C功耗六七百瓦，384超节点整机柜功耗500 - 600千瓦，910B一级八卡服务器单柜功率约35千瓦。 · 电源方案：电源方案主要是增加UPS数量以应对功耗提升，对电源整体架构和液冷技术架构无影响。电源供应商有科泰、中恒电器、欧陆通、儿童长城等，液冷供应商有英维克、高澜。 6、卡间带宽与时延 · 卡间带宽：384超节点采用高速互联架构时，卡间带宽能做到2.8T ，传统以太网架构带宽约为高速互联架构的60% - 70%，即一千多T。 · 时延情况：通过卡间带宽实现低时延，华东跨省（如芜湖）能做到10毫秒以内的时延。
