天风机械｜再次提示柴发涨价预期差！
为什么我们认为涨价具备确定性
1️⃣大厂：根据草根调研，T厂框架订单年内配额几乎用尽，预计M5对外招标，国产品牌报价较M3涨幅约5-10%。
2️⃣租赁：我们预计5～6月份IDC愿意为剩余年内柴发采购支付10%溢价以保证按时优质交付>>在明年大厂IDC招标中占优。
3️⃣惜售：目前OEM厂商剩余发动机资源稀缺，已经出现惜售行为，目前散单价格较M3已上涨5-10%。
4️⃣关税：目前关税最终结果具有不确定性，但对柴发价格是向上的确定性影响，目前美资两家分别选择涨价10%和暂停接单应对，都造成供需关系再紧张，且流传名单并未豁免
Alpha端，我们认为以上四重因素会加速Q2涨价，斜率或大于Q1，这一预期差预计在【4月底5月初】伴随大厂招标落地儿快速修复！
Beta端，近期随着海外利空情绪冲击告一段落+国内模型&应用或再创佳绩，情绪或将伴随算力板块扭转！关注潍柴重机/泰豪科技/科泰电源/长源东谷/天润工业等
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