2025年6月18日封板复盘
消费电子
比依股份：AR眼镜+家庭机器人
中京电子：折叠屏+人形机器人
逸豪新材：PCB+HDI
沪电股份:PCB+汽车电子
大为股份：存储涨价+数据中心
科翔股份：PCB+汽车电子
清越科技：AR眼镜+华为
影视创新：全景相继+VR看房
军工
北方长龙：军工+收购资产
长城军工：总部系+汽车零部件
苏州龙杰：军工+合成生物
新光光电：激光防御系统+光电
贵绳股份：军工+钢丝绳
天然气化工
准油股份：石油挖掘+资产注入
山东墨龙：石油机械+摘帽
贝肯能源：油气勘测+实控人变更
金牛化工：甲醇+资产注入
兴化股份：山西国资+煤化工
大金融
东信和平：中电科旗下+信创
协鑫能科：RWA+无人驾驶
时代出版：参股京东金融+安徽国资
楚天龙：稳定币+量子科技
翠微股份：跨境支付+数字人民币
首板预期差：沪电股份 贵绳股份 楚天龙（打首板要会看分时，7日线是防守线）
策略
1.今日618，市场没有打折处理。1.2万亿成交量，泛科技开始慢慢复苏。CPO
之后PCB和存储开始痛了，存储和PCB的逻辑基本就是产能出清，业绩复苏。之前
脑机接口之前提过了，只能做超短，不宜追高。地缘政治下的几个板块，黄金，石油
军工，基本上是消息发酵的产物，只要消息还在发酵，那就回反复折腾。港股里面的
IP经济三个大哥，玛特，老铺，蜜雪回调了大几天，后面要看5日线能否稳住，稳不住
该提桶就提桶了。大家记住一句话，万物接周期，之前都讨厌的医药，现在都在追，之前
讨厌的游戏，换个马甲出海，市场就开始接纳了。那么白酒，光伏，锂电池，中字头，
是否明天会摇身一变呢？容量一旦走加速，要注意赶顶。
2.今日两市成交额TOP10：中际旭创，拉卡拉，四方精创，新易盛，胜宏科技，华峰超纤
，融发核电，沪电股份，恒宝股份，东山精密。前十里面都是高端制造，PCB.CPO为核心
后面市场的主线在二季度业绩披露之前，资金会选择题材发酵。站在风口上，是猪也能起飞
今日两市梯队大全：4板：准油股份，金牛化工，协鑫能科 3板：邦基科技，东信和平
2板：莫高股份，浙江冬日，深华发A 。前排高标熄火，后面看修复预期，并且随着新热点
出现，老的题材后面会逐渐温水煮青蛙。如果要博弈，当套利。
3.存储逻辑概念也给你们整理好了。自己收藏好，温故而知新。
4.消息面
①贝莱德（BlackRock）在阿里巴巴-W的持股比例于06月13日从4.89%升至5.16%。
摩根大通（JPMorgan）在中国财险的持股比例于06月13日从7.87%升至8.15%，平均股价为15.0875港元
摩根大通（JPMorgan）在中国财险的持股比例于06月13日从7.87%升至8.15%，平均股价为15.0875港元
我经常大家说一句话，不要看外资说了什么，要看外资做了什么。谎言可以骗人，动作
总会留下痕迹。
②三星减少DDR4供应 DDR4可能供不应求到第3季度，存储逻辑，这套线只能做波段
追高容易挂上面。两个逻辑，库存出清，产品涨价。
③韩国计划未来5年在人工智能领域投入16万亿韩元。每个时代有每个时代的竞争，人工
智能，全球早晚都要入局，谁来得晚，谁就负责洗碗。所以，风在哪，你在哪。股票[超话]
