A股复盘。现在大盘站上3400的，大方向还是慢慢震荡，因为近期外围都在创历史新高

A股复盘。现在大盘站上3400的，大方向还是慢慢震荡，因为近期外围都在创历史新高，A股外围情绪传导是正向的，另外还有传言利率要继续下降，甚到有到0的预期。利率下调资金要么投资要么消费，就消费而言，目前大幅度提升的预期不高，那么大概率会提升投资。那么投资只有买楼与买股。买楼现在可能性极低，因为每个月二手房都在跌，所以股市可能性还是大一些。 至少A股短期之内不会缺钱。 一旦市场给个热点，钱应该不成问题，但我同样不认为有牛市 因为IPO，再融资，减持，量化这些对行情的影响实在不小，现在90万亿总市值，加上港股的与中概股的股票，差不多与现在的GDP也是1：1的状态，至少没有大幅度低估。很多股票是这样的 所以，行情到年底冲上3800左右可能性是有的。但是大牛逻辑上依然没有看到。 真正的大牛一定是基本面的全面改善。 比如消费增加， 房地产止跌，科技全面突破等 对于现在生态，主要还提抱团式短线为主，与业绩预增方向 当下市场业绩可能还是对美国算力进行配套的方向，英W达GB200量产进入高峰， 下一代AI服务器芯片GB300也即将于2025年下半年上市， 这边配套的主要有PCB，光模块，高速铜缆等，另外还有ASIC芯片全面推动，可能也会对此有比较强烈的需求。这个方向生意目前逻辑是比较顺畅的。 对于创新药现在也是挺好的。今天早上有个迪Z医药，其首款出海创新药舒沃哲的新药上市申请正式获得美国食品药品监督管理局（FDA）批准，也是中国首个独立研发在美获批的全球首创新药。从这里也说明，创新药这个方向 ，国内正在以极速进行追赶。。。 其他还有军G逻辑，稳定B逻辑，暂调而已，从历史来看重大题材，一般会有反复炒作的可能性 综上，市场大环境没有问题，目前依然是资金抱团的逻辑。其他的今晚见面聊吧 （关注老索）