明日可关注以下板块
1、光伏硅料/硅片链:政策驱动减产使得供应收缩,硅片价格上涨,企业盈利修复。工信部减产政策执行力度超预期,且Q3是旺季需求期,叠加海外关税豁免,板块具有上涨潜力,相关龙头股如通威股份、协鑫科技等值得关注。
2、稀土永磁:外围市场带动,国内现货供应紧张,多家磁材企业净利预增翻倍。新能源车和空调需求稳定增长,出口管制放松预期升温,北方稀土、盛和资源等估值低于行业均值,有一定上涨空间。
3、军工板块:受抗战胜利80周年阅兵预热以及地缘局势紧张等因素影响,船舶制造受益于全球订单转移,相关企业如内蒙一机、中航沈飞等,以及军工+AI概念的北方长龙等个股值得关注。
4、半导体板块:大基金三期3440亿元投向设备/光刻机,且全球需求回暖,国产替代趋势明显。中芯国际、北方华创等企业有望受益,可予以关注。
5、中报预增相关板块:7月中下旬进入中报密集披露期,业绩预增的公司更受资金青睐。如中盐化工将于7月15日披露首份中报,相关中报预增的化工、养殖等周期行业个股,可能会有较好表现。