2025年7月29日封板复盘，收藏！！
医药
亚太药业：创新药+化学制药
佛慈制药：资产转让+中成药
亚股份股份：制药装备+锂电设备
罗欣药业：创新药+减肥药
奥翔药业：创新药+CRO
人民同泰：医药零售+医药电商
福元医药：创新药+仿制药
睿智医药：减肥药+AI医药
众生药业：创新药+中成药
水电站
西藏旅游：旅游+景区服务
南方路基：工程搅拌+智能机器人
西宁特钢：特殊钢+建材
山河智能：盾构机+无人遥控车
西藏天路：水泥+西藏国资
深水规院：水利工程+水务信息
花瓷股份：特高也+外销
人工智能
放榜股份：铜箔+MSA
快一电梯：一体机+一带一路
东芯股份：国产GPU+存储芯片
新亚电子：铜缆高速+机器人
禾望电气：数据中心+光伏逆变器
福斯特：光伏材料+铝箔摸
沃格光电：玻璃基板+合作英伟达
婴童概念
辰欣药业：婴童+营养液
阳光乳业：儿童+乳制品
安正时尚：童装+高端女装
其他
海昌新材：充电桩+人形机器人
王力安防：机器人安全门+防盗门
恒生电子：合作蚂蚁+蚂蚁持股
神剑股份：军工+纤维
航发科技：航空发动机+大飞机
首板预期差：众生药业 新亚电子 恒生电子（打首板要会看分时，7日线是防守线）
策略
1.创新药这一波的逻辑起于港股，终于港股。核心的发酵一是业绩超预期，而是订单
收到手软，加上很多海外的直接收购国内这边的创新药，所以创新药沿着趋势走不要
慌张，但是拉了三四波的就不要头铁了，容易偷鸡不成蚀把米。军工板块在等待三个
时间节点，一个是8.1 一个是9.3 ，一个是10.1 具体的不用我多讲了，军工实在不会的
就低吸ETF，不要涨起来疯狂追。没苦硬吃。光刻胶借壳这条线还没发酵结束，要挖掘
PCB,CPO，一直跟大家强调的高端制造基本本月都创新高了，下个月也要开始挖新的
细分支了。具体看我心情。
2.今日两市成交额TOP10：新易盛，中际旭创，恒瑞医药，中国电建，东方财富，
北方稀土，药明康德，胜宏科技，西藏天路，寒武纪。四个百亿成交，两个是CPO
今日两市梯队大全：7板：西藏旅游 2板：辰欣药业，方邦股份，华瓷股份 反包板：
西宁特钢，西藏天路 。有意思高标现在是西部那边旅游的，看来基建真能拉动洗脚消费。
3.数据中心概念发酵了，已经真理好，自己温故知新。
4.消息面
①2025年《财富》世界500强排行榜揭晓 上榜门槛增长至322亿美元，前十分别是
沃尔玛，亚马逊，国家电网，沙特阿美，中国石油，中国石化，联合健康，苹果，CVS
，伯克希尔。挺有意思的，两边的风格完全不一致。
②广州上半年GDP15080.99亿元 同比增长3.8%，广州这一波一线城市里面，每次
都是第一个掀桌子的。比如房贷利率，比如取消限售。四大城市里面广州的房价已经
显得不像一线。剩下的只有城中村吃不完的猪脚饭，交不完的房租。
③巴克莱将启动至多10亿英镑的股票回购计划，回购这个动作港股腾讯的诚意最足，
基本每天都是5亿回购。港股回购是要注销的，大A不一样，可以偷鸡。
