[哈欠]市场还是喜欢这种,基数低,增幅大的品种。。不过科创新源今天不是因为华为涨

洲济捣 2025-08-04 11:23:30

[哈欠]市场还是喜欢这种,基数低,增幅大的品种。。

不过科创新源今天不是因为华为涨,反而是因为有供货海外达子产业链的预期涨。。

[笑cry]

以前一直当成华为产业链。。。

液冷其实就那些,一些零部件可以出海,另外更大一部分是跟随国产算力中心建设而受益的。

国内液冷渗透率目前还是比较低,所以增长潜力巨大。。这是好的,不好的就是业绩兑现差强人意。。

今年确实有业绩兑现预期,比如高澜股份,科创新源,依米康等一季度都出现了明显的业绩改善,包括康盛股份[挖鼻]刘是持续性存疑,需要中报来确认。

不过英维克这个龙头可能受禁令影响,二季度业绩不确定加大。。最近炒的是H20解禁后,国内AIDC建设可以加速,业绩会快速回升。那也是三季度的事情了,现在高层说H20有后门,也可能给英维克带来不确定。

总之,液冷这块还是有一些不确定的。。在AI硬件里还是差点意思。。。能涨,但是持久力,都不太好,容易因为业绩不稳定而导致大幅回落。。但长期预期乐观。

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