2025年9月15日封板复盘，收藏！！
无人驾驶
山子高科：AI芯片+汽车减速器
浙江仙通：汽车密封+华为汽车
海马汽车：无人驾驶+汽车整车
索菱股份：百度无人驾驶+智能座舱
时空科技：车路协同+文旅
浙江世宝：自动驾驶+比亚迪
迪生力：汽车轮毂+消费
路畅科技：AEB控制系统+后视镜
得润电子：自动驾驶=连接器
天龙股份：雷达+汽车
无锡振华：小米汽车+汽车零部件
天洋新材：新能源汽车+实控人变更
机器人
首开股份：间接投资宇树+低价股
百利科技：机器人+固态电池
上海建工：机器人+低价股
万向钱潮：机器人+重组进展
全筑股份：机器人+装修
方正电机：机器人+特斯拉
中大力德：人形机器人+商业航天
大业股份：人形机器人+轮胎
华鼎股份：机器人材料+轮胎
中超控股：机器人+无人机
人工智能
园林股份：参股云计算+新材料
荣联科技：合作阿里云+甲骨文
南风股份：3D打印+金属
君禾股份：液冷泵+清扫机器人
冠捷科技：一体机+显示器
洛凯股份：数据中心+智能电网
线上线下：算力+服务器
康盛股份：液冷服务器+数据中心
大消费
三江购物：生鲜超市+阿里参股
中国电影：电影+消费
得利斯：预制菜+猪肉
泰慕士：服装+出口欧洲
有棵树：跨境电商+柔性屏
冠豪高新：特种纸+彩色印刷
好太太：智能家居+家用
半导体
华建集团：上海微电子+算力
上海贝岭：集成电路+光模块
怡亚通：美光总代理+投深圳国资
禾盛新材：算力服务器+消费电子
北京利尔：参股GPU+材料
圣邦股份：模拟芯片+无线耳机
首板预期差：浙江世宝 怡亚通 方正电机（打首板属于超短要会看分时，7日线是防守线）
策略
1.市场目前是科技和固态电池两条线相互争宠。此消彼长，基本上都是你方唱罢我登台。
高位的题材不适合追高了，题材之间轮动很快，手中一些方向可以静待花开，今天宁王
创出历史新高，核心发酵的就是固态电池装机量还有换电的预期。直接带动了创业板指数
固态电池27年要量产，续航是1500公里，这条线是中线反复波段逻辑，跟机器人，半导体，
算力是一样的。昨天晚上发酵的模拟芯片炒作沸沸扬扬，几天半导体直接冲高回落
资金选择变现，所以进场跟大家讲，一条线如果三天能走出来，那么就是走出来了。1进
2的时候大批退潮，自己就要多个心眼，目前市场发酵的是美联储降息的预期。降息前和降息
后资金操作逻辑辉变化，港股和A股有望获得国际资金的青睐。对于我们来说是好事。
纳斯达克那边基本上可以定投，如果出现今年四月份的情况，那么纳斯达克，恒生科技，
双创50都是值得你看的东西。
2.今日两市成交额TOP10：宁德时代，阳光电源，寒武纪，胜宏科技，海光信息，
中际旭创，立讯精密，卧龙电驱，新易盛，东方财富。高端算力今天表现很猛，曙光
系列的拉出了新高。高端算力中长期没问题，算力租赁的不看。算力短期不追了。机器人
发酵宇树的IPO，光刻机发酵的是上海微电子，存储发酵的是DDR4涨价。看题材看一些
逻辑硬一点的。今日两市梯队大全：高度板：首开股份呢 3板：华建集团 2板：上海建工
百利科技，香江控股 反包板：三江购物，容联科技，南风股份。
3.英伟达调整内存技术布局 或暂停第一代SOCAMM推广并聚焦SOCAMM2研发，概念已经整理好了
自己移步到星球查阅。星球全是逻辑和策略。无逻辑在市场寸步难行
4.消息面
①河南：加快国家超算互联网核心节点、河南空港智算中心等建设，
河南：加快高端芯片研发 做强人工智能手机、个人计算机、大模型一体机等整机
液冷和算力后面都会反复搞事情。缩量的时候看，放量不要看。
②腾讯控股于9月15日斥资5.509亿港元回购85.6万股，企鹅还是那个企鹅，每天雷打不动
价投无法参与企鹅的，可以通过相对应的港股ETF，现在位置不低了，等待以后黑天鹅
出现，错杀的猎物往往是你的对象。
③赛美股盘前涨近6%，公司与Robotaxi公司签署超4000万美元激光雷达订单，自动驾驶
属于超短打野了，盯紧特斯拉的动作，基本上炒作的是映射。
④东莞：大力推动低空示范交通航线建设 eVTOL航空器取证企业可获1500万元，低空经济
底部开始放量了，中线可以等一等了。
