华为全联接大会2025于9月18日召开，相关概念受益个股梳理分析！
本次大会聚焦算力基础设施升级、数据要素流通、AI安全治理三大核心方向，释放出国产算力自主可控与行业智能化跃升的强烈信号。
昇腾芯片与超节点技术突破：华为发布昇腾950PR/DT、960、970三代AI芯片，采用自研HiBL/HiZQ HBM内存和灵衢互联协议，构建支持8192-15488张卡的Atlas 950/960超节点，总算力达8-16E FLOPS，互联带宽16PB/s，全面超越英伟达NVL144系统 。
华为云Stack 8.6发布：深度整合CloudMatrix384超节点，支持单Region 5万POD集群化部署，推出GaussDB三层池化数据库和ModelArts一站式AI开发平台，为政企客户提供“数据+AI”双引擎解决方案 。
数据安全与AI治理：联合浙江大学发布DeepSeek-R1-Safe大模型，在14类有害内容防御中成功率近100%，同时推出区块链+隐私计算的数据空间中枢，保障数据流通可信可管 。
通用计算超节点颠覆传统架构：TaiShan 950超节点结合GaussDB分布式数据库，可彻底取代大型机和小型机，重构政企核心系统技术底座 。
数据概念股TOP20梳理与分析
一、芯片与算力基础设施
1. 深南电路：昇腾910C封装基板核心供应商，14层FC-BGA技术突破国产替代瓶颈，占华为昇腾芯片封装份额60%。
2. 沪电股份：56G+高多层PCB市占率领先，供应昇腾384超节点30%份额，技术对标深南电路。
3. 兴森科技：FC-BGA载板国产率60%，珠海基地72亿元扩产专供高算力芯片，深度绑定华为昇腾封装需求。
4. 华丰科技：112G高速背板连接器唯一国产量产商，占昇腾服务器20-30%份额，已配套Atlas 900 A3 SuperPoD。
5. 中际旭创：华为800G/1.6T光模块主供应商，昇腾384单柜需6912颗400G光模块。
二、服务器与液冷散热
6. 拓维信息：昇腾战略级ISV，兆瀚RA5900训练服务器适配384超节点，2025年昇腾相关营收预计50亿元，毛利率25%。
7. 神州数码：昇腾全球总经销，年产能25万台，昇腾产品线占营收35%，签订5亿元384超节点整柜方案。
8. 四川长虹：控股华鲲振宇，占据华为AI服务器50%以上份额，贵阳节点液冷机柜独家供应，单集群价值1200万元。
9. 高澜股份：冷板+浸没式液冷整体方案供应商，中标中国移动24.7亿元昇腾AI液冷订单，沙特项目3.6亿元。
10. 申菱环境：机柜级液冷空调龙头，±0.5℃控温精度，已获华为6.5亿元液冷项目，适配超节点高功耗散热需求。
三、数据安全与云服务
11. 美亚柏科：华为数据空间中枢核心合作伙伴，提供区块链+隐私计算解决方案，保障数据流通可信可管 。
12. 天源迪科：通过全资子公司金华威代理华为云Stack，负责政企客户超聚变服务器、昇腾服务器的销售与集成。
13. 软通动力：华为云Stack金牌合作伙伴，推出端侧AI推理四卡液冷工作站，参与多地智算中心建设。
14. 恒为科技：昇腾原生AI集群交换机供应商，中标移动3亿元调度平台，与华为联合发布K+A一体机，支持十万卡级部署。
四、光通信与高速互联
15. 华工科技：华为5G光模块首单企业，供应昇腾服务器400G/800G模块，月产能达100万只，支撑超节点数据高速传输。
16. 兆龙互连：800G高速DAC线束核心供应商，华为昇腾线缆订单占比预计40%，技术参数对标国际龙头。
五、其他关键环节
17. 科华数据：100kW液冷UPS+泵控系统供应商，效率提升30%，适配超节点双路供电需求。
18. 博威合金：高导铜合金散热基板替代美国Materion，导热性能提升40%，通过华为昇腾芯片认证。
19. 星环科技：与华为昇腾、鲲鹏深度适配，提供大数据分析与AI训练一体化平台，已落地金融、能源等行业。
20. 烽火通信：旗下长江计算与昇腾合作发布“昇腾智造”解决方案，冷板式液冷服务器应用于高校智算中心。
总结
华为全联接大会2025标志着国产算力基础设施从“单点突破”迈向“系统级超越”，TOP20概念股覆盖芯片制造、服务器、液冷散热、数据安全、光通信等全产业链环节。随着昇腾超节点与华为云Stack的规模化落地，这些企业将深度受益于算力需求爆发和数据要素市场化改革。投资者需重点关注两类机会：一是技术壁垒高、订单明确的核心供应商，二是国产替代空间大、场景落地快的细分领域龙头。同时需警惕行业竞争加剧、技术迭代不及预期等风险，优先选择与华为生态绑定紧密、研发投入持续加码的企业。
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