基本明牌了！我们必须做好全面脱钩的准备。也不仅仅是中国要与美国脱钩，美国也在时刻准备着与中国脱钩，因为美国也不想受到中国的制约！ 话说回来，这两年中美关系闹得沸沸扬扬，大家都看在眼里。尤其是今年特朗普二进宫后，那一套“美国优先”的老把戏又玩得更狠了。关税一层层往上加，出口管制一波接一波，摆明了就是要拉开距离。不是单方面的，中国这边也早就在盘算怎么稳住自家阵脚。想想看，美国那边担心中国在科技和制造业上追得太紧，怕被拖后腿；我们这边呢，也不想总被卡脖子。脱钩这事儿，早不是新鲜话题了，得实打实准备起来。尤其是前阵子波兰那边的边境风波，更是给全球供应链敲了警钟。 先说说波兰的事儿吧。9月12日，波兰政府突然宣布关闭所有通往白俄罗斯的陆路口岸，理由是俄罗斯和白俄罗斯的“西方-2025”联合军演太吓人，还扯上无人机越境啥的。结果呢，中欧班列直接瘫痪了，130多列列车堵在边境，货物堆成山。军演本来16号就结束了，可波兰那边死扛着不松口，直到24号总理图斯克才表态，25号凌晨重开。这事儿停摆了12天，影响了电子元件、机械零件这些关键货运。欧洲仓库空了，中国出口商只好临时改走海运，汉堡港的船队排长龙。运费涨了15%，消化库存得花一周时间。这不光是波兰和白俄罗斯的过节，背后是地缘政治的拉锯战。俄罗斯总统普京那边还放话，说波兰这么干对中国不友好。白俄罗斯总统卢卡申科也跳出来批评。说白了，这提醒大家，陆路贸易太脆弱了，90%的中欧铁路货运都靠这条线。万一哪天真出大乱子，供应链断裂的代价谁来扛？中国外交部很快就回应了，点出稀土出口和农产品采购这些杠杆。波兰扛不住压力，赶紧让步。这事儿一出，全球贸易圈子都炸锅了，大家开始琢磨怎么分散风险，转向“一带一路”沿线或者东南亚。 再看中美这边，联系是深，但裂痕越来越大。特朗普上台没多久，1月20号就职后，立马签行政令，把对华关税从原来的水平提到104%，覆盖消费电子到重型机械全品类。4月2号，又推“对等关税”令，对中国特定商品加34%，总税率蹿到84%。没过几天，4月8号再加码到125%，甚至4月11号传出145%的说法。中国这边当然不干，4月10号对美进口商品报复性加到84%，后来也提到125%。这关税战打得昏天黑地，国际货币基金组织直接把美国2025年通胀预期从2%上调到3%，经济增长预期还下调了。特朗普团队说这是为了重塑全球贸易格局，防中国“借道”越南啥的，对越南也加了46%的关税。可结果呢，美国超市里进口水果价格翻倍，制造业回流慢吞吞的，底特律那些空厂房还是锈迹斑斑。贝森特这财政部长在采访里直言，美国不是真想脱钩，而是“去风险”，手里有飞机发动机、化学品这些筹码，还提IPO市场能当杠杆。9月24号，他又说中美谈判还在交锋，10月11月还得接着谈。话说回来，美国这套玩法，短期看是给自己找麻烦。芯片管制一紧，硅谷企业订单积压，本土替代方案测试来测试去，延误一大堆。共和党平台还想取消中国最惠国待遇，国会辩论时议员们吵翻天。 中国这边呢，应对得稳当多了。内循环这策略不是头一遭提，早几年就定调了，以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进。面对外部冲击，政府加大内需拉动，补贴电动汽车产业，销量直线上升。工厂转向“在中国、为中国”模式，本地化零部件用得越来越多。基础设施也没闲着，高铁网络往偏远地区铺，港口码头起重机转个不停，转运东南亚和非洲的货。出口结构变了，对新兴市场的份额上去了，跟美国捆绑的国家越来越少。话说，这适应力真不是盖的。超大规模市场在那摆着，工业基础扎实，外部压力来了，就能快速调头。相比之下，美国那边通胀一涨，消费者直呼吃不消。5月12号，两国签了个临时协议，关税各自降115%，但保留10%基准，中国还取消了些非关税措施。可这只是缓兵之计，脱钩的势头没停。特朗普政府上半年发了N多管制法案，Reverse CFIUS限制中国投资美国AI、半导体这些领域，14117规则卡中国企业脖子。3月还上调“芬太尼税”，对进口钢铝加25%关税。英伟达芯片走私的事儿闹得沸沸扬扬，价值10亿的先进AI芯片三个月内流入中国，B200型号成热门。 脱钩这路子，短期谁都疼，但长远看，中国底子厚，内需潜力大，反而能借机升级。想想看，美国制造业空心化不是一天两天了，中国出口一减，它那边就业岗位空着，招聘广告贴墙上没人应。全球市场不稳，迅速拉开距离只会让美国自己吃亏。分析人士说，这么粗暴地切断联系，市场波动大，负面影响一大堆。特朗普抱怨中国出口抢了美国饭碗，有点道理，但现在减进口重振制造业，难度不小。中国这边，经济对出口依赖降了，尤其是对美出口，关税战下GDP影响有限。吴心伯教授在香山论坛上说，中美合作领域多，应该避开贸易限制，不打关税战，不推脱钩。做大经贸蛋糕，才是正道。
