三星、闪迪等全球芯片巨头10月4日集体宣布上调存储产品报价，美光股价一个月暴涨6

三星、闪迪等全球芯片巨头10月4日集体宣布上调存储产品报价，美光股价一个月暴涨60%，铠侠与闪迪股价涨超100%。 三星、闪迪这些芯片巨头集体涨价，美光、铠侠股价疯涨，根本原因是AI把存储芯片的需求给彻底点燃了，摩根士丹利说这波热潮能持续到2027年，这话一点不夸张。 为啥AI一火，存储芯片就不够用了？人工智能这东西看着神奇，其实全靠数据喂出来，AI的“大脑”运算时，得有地方临时放数据，还得有地方长期存模型参数。 就像负责临时存数据的DRAM，尤其是专门给AI用的高带宽存储器HBM，现在真是“一货难求”；负责长期存东西的NAND闪存，也因为AI数据中心的扩建变得紧缺。 微软搞的Azure云服务里，那些AI集群七成用的都是三星的HBM3e，光2025年上半年就买了12万片，占了三星这玩意儿总产能的一半。 还有百度、阿里建AI数据中心，买存储设备的钱比去年多了五成，这需求涨得比翻书还快。就连咱们用的手机电脑也跟着凑热闹，AI手机的存储量比普通手机高三成，AIPC备货量涨了四成，这些都得靠存储芯片撑着。 需求爆增，供给却跟不上，这才是涨价的关键。2023年的时候，三星、美光这些厂家都亏了钱，后来就学精了，不再盲目扩产，反而砍了产能，三星2024年就把DRAM产能砍了两成。 他们还把生产线都转去做利润高的高端货，就比如HBM和大容量NAND，低容量的干脆停产，结果高低端存储都缺了货。 更麻烦的是，建存储芯片工厂可不是搭积木，至少得一年半才能投产，现在就算想增产也来不及。 摩根士丹利算过，到2026年NAND闪存的缺口能到8%，今年第四季度DRAM价格还要涨将近一成，这种紧缺状况短期内根本缓解不了。 大家没注意到的是，存储巨头们的暗战早就白热化了，核心就是抢AI这块肥肉。 他们现在不只是卖芯片，还得跟客户深度绑定，三星、SK海力士、美光都各自锁定了一堆核心客户，供货优先级比普通客户高太多。 美光就把苹果、英特尔、戴尔绑得死死的，iPhone16的存储七成是美光的，MacBookPro全用美光的内存，戴尔服务器六成的存储也来自美光。 为了留住客户，他们还搞技术“互锁”，美光专门给苹果研发低功耗存储，让iPhone续航多一个半小时；戴尔则帮美光调整芯片参数，避开出口管制的麻烦。 他们在技术上的比拼更激烈，SK海力士最近就在HBM领域超过了三星，抢了不少英伟达的订单，而三星立马加速推进更高层数的3DNAND技术，生怕被落下。 国内企业的崛起也让这场暗战更热闹了。长江存储用自己的技术搞出了128层的NAND闪存，华为、小米的高端手机都用上了，硬是从三星手里抢了地盘。 而咱们的长鑫存储则打破了国外对DRAM的垄断，联想、浪潮的服务器都在用它的内存。这些中国企业一发力，三星、美光只能加快技术迭代，不然市场就被抢光了。 这场超级周期能持续到2027年，根本原因是AI发展不会停。以前存储芯片的周期靠手机电脑这些消费电子带动，卖不动了就降温，这次是AI技术革命在推动，只要AI还在进步，就需要更多存储。 另外，2026年三大巨头还要把产能重心转向北美，留给其他市场的份额更少，缺口只会更大。 市场早就看透了这点，所以美光股价一个月涨六成，铠侠和闪迪涨超一倍，都是在赌这波热潮能稳到2027年。 当大家都盯着台积电的先进工艺时，存储芯片的战场已经决出了胜负的雏形，而这场由AI掀起的持久战，才刚刚打到中场。 对于此事，大家有什么看法呢？欢迎在评论区留言讨论！