写一篇长文，对当下存储成本上涨的一些分析。
本质上这轮的存储涨价是一次产业链的价值转移。以移动设备厂商为例，DRAM/Nand的成本上涨，大大侵蚀利润，对供应链能力较弱的厂商，不是去和存储厂商议价，而是首先看能否拿到供应。这对2026年全年的经营非常不利。2026年一定会有一次大洗牌。存储厂商在获取2026年的短期利益的时候也在为下一个周期底部积累过冬的资本。
2026年相对活得会好一点的手机厂商应该具备如下能力：
- 储备比较多的内存inventory，今年多花钱买货，意味着明年少损失；
- 国产方案是不是提前大量采用和替代，这个是非常重要的成本平衡器，早将长鑫/长存作为战略供应商的厂商，相对会“游刃有余”；
- 高端化。高端化会抵消一部分BOM成本上涨带来的问题。今年各厂商新机Pro版本的比例的提升，一定程度上说明5K+，甚至6K+档位对中国厂商已经逐步体现机会。之前6K+超过整体市场1/4比例，未来有机会超过30%，甚至更高。高端化战略是确实可行的。
- 手机厂商整体BOM的成本控制能力。手机成本大件也就是存储，主芯片，屏幕，camera，结构件等。估计存储价格的提升会压制其他部分的技术创新，也就是说其他部分的利润实际上会流向存储芯片，这也是一个价值转移。
- 有没有除手机之外的盈利业务。已经有多家厂商在推自己的手机+非手机策略。但真正多条腿走路的也就少数几家。的确，明年每个产品品类存储的成本都会上涨，但各自的成本敏感程度不同，还有就是对业务的贡献也不同。汽车，和部分MCU based AIoT业务对存储上涨有一定的免疫能力。
存储芯片本身也是有价格周期的，不要看今天大家在吃肉，其实历史上也有整个行业快破产的时刻。大家都要感谢AI这个时代的到来，早就了新的行业周期，而且会逐步拉长这轮存储价格上涨的时间。但新的产能，新的供需平衡未来2-3年还是要到来的。很多问题还要平常心来看待。
附录一下过去25年存储暴跌暴涨的几个时间点，大家参考：
- 2001年：DRAM价格暴跌92%。
- 2008年：金融危机导致价格跌破成本。
- 2016-2017年：DDR4技术迭代与云需求推动价格高峰。
- 2021年：疫情导致价格短期冲高。
- 2025年：AI需求引发HBM价格暴涨500%，DDR4与DDR5价格倒挂。
