明天三大题材布局：谁将引领市场？1.英伟达概念驱动事件：英伟达第三财季，营收5

明天三大题材布局：谁将引领市场？1. 英伟达概念驱动事件：英伟达第三财季，营收570.1亿美元，超预期，净利润同比增长65%，数据中心营收512亿美元，同比增长66%；预计第四财季，营收650亿美元；云端GPU已经全部卖完，英伟达股价盘前大涨5.5% 龙头标的： - 工业富联：英伟达AI供应链，核心企业 - 胜宏科技：英伟达主要供应商 - 景旺电子：获主力资金持续流入 操作建议：重点关注英伟达直接供应商，和数据中心相关企业2. 华为概念驱动事件：华为11月21日，将发布AI容器技术，算力利用率从30-40%提升到70%；广东省计划，2027年人工智能核心产业规模超4400亿元 龙头标的： - 华胜天成：华为智算中心，重要合作伙伴 - 拓维信息：基于昇腾芯片，研发AI服务器 - 东方国信：华为概念龙头企业 配置逻辑：技术突破+国产替代+政策支持3. 房地产板块 驱动事件：地产股集体异动，1-10月全国二手房交易，网签面积同比增4.7% 龙头标的： - 我爱我家：房产经纪龙头 - 世联行：房产综合服务商 - 招商蛇口：优质房企代表 操作建议：关注头部房企和房产服务企业明日策略： - 关注英伟达概念，把握业绩超预期机会 - 布局华为概念，受益技术突破趋势 - 配置房地产板块，关注二手房建议数据