目前谷歌美股盘前涨4% 英伟达跌4%，阿里涨2.5%。不是AI不行了而是英伟达不行了，英伟达跌与光模块无关，和大空头唱空与它份额被抢有关。 光模块反而是利好。因为谷歌这个TPU便宜但单卡不如英伟达强大，得多芯集群链接，所以用光模块是gpu的六倍。 再说阿里。今天两个重要信息。 一是财报超预期加官宣不排除在已承诺的三年3800亿元人民币投资之外进行额外投资，利好。西谷歌东阿里，格局已定。 二是通义千问将逐步整合电商、地图导航、本地生活服务等功能（电话会议透露）相关的也梳理好了： 电商 ①值得买：AI导购产品“海纳”入驻阿里百炼平台，为通义千问购物助手提供数据支持。2024年阿里系业务收入同比增长80%，预计2025年占比将超50%。 地图导航 ①千方科技：与阿里云、高德共建“城市大脑”交通解决方案，整合浮动车数据优化实时路况。2025年上半年中标阿里生态项目超8亿元，AI算法已适配高德“空间智能”功能 本地生活 ①石基信息：阿里系持有公司总股本13.02% ②新华都：阿里系持有公司总股本3.21% 另外还有个万金油数据港，吴泳铭说“阿里云AI服务器上架节奏“严重跟不上订单增速”。
