下周热点板块及核心龙头股全景梳理1.卫星互联网：6G核心支撑，市场主线持续走强

下周热点板块及核心龙头股全景梳理1. 卫星互联网：6G核心支撑，市场主线持续走强- 板块逻辑：作为6G网络的核心组成部分，其在通信覆盖、数据传输等领域的战略价值凸显，成为当前市场关注度最高的主线之一。- 龙头标的：- 航天发展：集齐卫星互联网、商业航天等多重热门概念，题材稀缺性突出；- 雷科防务：横跨6G与卫星互联网两大赛道，是跨板块核心标的，资金认可度高；- 航天环宇：深耕卫星相关领域，技术积淀深厚，受益于行业发展红利。2. 6G概念：通信技术迭代，跨板块龙头引领行情- 板块逻辑：5G向6G的技术迭代进入关键阶段，政策支持与技术突破双轮驱动，相关产业链迎来前瞻性布局机遇。- 龙头标的：- 赛微电子：当前市场公认的6G概念总龙头之一，引领板块走势；- 通宇通讯：叠加6G、光通信、商业航天、卫星互联网多重热门题材，人气高涨，是跨板块核心龙头。3. 商业航天：政策+产业共振，产业化进程提速- 板块逻辑：受益于通用航空展落地、行业扶持政策密集出台，商业航天技术成熟度持续提升，产业落地进程明显加快，赛道进入快速发展期。- 龙头标的：- 乾照光电：聚焦太空算力核心赛道，成为板块标杆性企业；- 上海港湾：深度参与商业航天相关配套领域，业务协同优势显著。4. 激光雷达：自动驾驶刚需，需求持续放量- 板块逻辑：随着汽车自动驾驶级别不断提升，激光雷达作为核心感知硬件，市场需求呈持续增长态势，行业景气度不断攀升。- 龙头标的：- 腾景科技：在激光雷达核心技术领域布局前瞻，受到市场重点关注；- 光库科技：叠加CPO概念与激光雷达题材，多主题共振下具备较高弹性。5. AI手机：消费电子新风口，换机需求催生机遇- 板块逻辑：AI大模型与终端设备深度融合，推动手机行业进入智能化新周期，全新功能体验催生新一轮换机需求，打开消费电子增长空间。- 龙头标的：- 力芯微：在AI手机相关产业链中占据核心地位，板块领涨效应明显；- 汇创达：凭借差异化竞争优势，成为市场关注度较高的标的。6. CPO概念：AI算力核心基建，高景气赛道延续- 板块逻辑：人工智能爆发式增长推动高速光模块需求激增，CPO（共封装光学）作为算力产业链关键环节，直接受益于AI算力扩容，行业高景气度有望持续。- 龙头标的：- 永鼎股份：CPO概念高度龙头，年内股价表现突出，资金抱团明显；- 中际旭创：光模块领域绝对龙头，技术与产能优势显著，获机构重点持仓。财经