A股:夜间5大题材消息发酵1. 特朗普政府转向机器人美商务部长与机器人行业CEO密集会面，计划加速机器人发展，政策催化+需求共振，海外供应链与国内出口企业同步受益受益题材：机器人政策催化核心概念股： - 埃斯顿：国产机器人全产业链龙头，海外渠道布局完善 - 汇川技术：伺服系统市占第一，技术对标国际，出口弹性大A股关联：埃斯顿、汇川技术、机器人、绿的谐波、双环传动、中大力德、禾川科技、江苏北人、拓斯达、埃夫特、新时达、柯力传感、汉宇集团、奥普光电、步科股份2. 欧盟2027年底前淘汰俄天然气欧盟协议2027年底前逐步淘汰俄气，全球LNG、中东及北非管线、绿色氢能需求激增，国内液化设备与氢能产业链迎来替代窗口受益题材：俄气替代核心概念股： - 中集安瑞科：LNG储运装备全球龙头，欧洲订单快速放量 - 亿华通：氢燃料电池系统市占第一，绿氢替代俄气核心受益A股关联：中集安瑞科、亿华通、富瑞特装、厚普股份、石化机械、杰瑞股份、潍柴动力、东方电气、上海电气、龙蟠科技、全柴动力、雄韬股份、大洋电机、美锦能源、京城股份3. 菜鸟无人车仓配全国规模化菜鸟无人车智能仓配方案全国规模化应用，末端配送成本降四成，车载计算、激光雷达与V2X模组需求快速释放受益题材：无人配送核心概念股： - 中海达：高精定位+激光雷达核心供应商，菜鸟无人车批量供货 - 德赛西威：车载计算平台龙头，无人车ECU与V2X模组成熟量产A股关联：中海达、德赛西威、四维图新、华测导航、万集科技、金溢科技、锐明技术、移远通信、广和通、美格智能、高新兴、北斗星通、华力创通、星网宇达、赛为智能4. 中科大实现“反冲狭缝”量子干涉潘建伟团队用光镊囚禁单原子，首次实现1927爱因斯坦-玻尔争论的“反冲狭缝”思想实验，观测动量可调谐干涉，为量子精密测量与干涉仪芯片奠定基受益题材：量子精密测量核心概念股： - 国盾量子：量子干涉与测量软硬件唯一上市，实验装置核心提供方 - 东方中科：量子测试设备龙头，干涉仪芯片封装技术领先A股关联：国盾量子、东方中科、中国长城、浪潮信息、中科曙光、紫光股份、复旦微电、华工科技、光迅科技、亨通光电、长飞光纤、永鼎股份、通鼎互联、博创科技、天孚通信5. LME期铜创历史新高LME三个月期铜盘中达11,338美元/吨历史新高，涨幅1.7%，全球交易所库存低位+绿色能源需求共振，铜矿供给缺口预期强化，资源股盈利弹性放大受益题材：铜价历史新高核心概念股： - 紫金矿业：铜资源量国内第一，成本曲线左侧，涨价弹性最大 - 江西铜业：冶炼规模全球前列，高铜价下加工利润显著扩张A股关联：紫金矿业、江西铜业、云南铜业、铜陵有色、西部矿业、白银有色、鹏欣资源、海亮股份、金田股份、楚江新材、河钢资源、盛屯矿业、洛阳钼业、寒锐钴业、华友钴业
