寒武纪2026年拟扩产两倍，AI国产链迎利好今日下午传出消息，寒武纪计划2026

寒武纪2026年拟扩产两倍，AI国产链迎利好今日下午传出消息，寒武纪计划2026年将AI芯片产量提升两倍，以填补英伟达留下的市场份额。受此提振，寒武纪、中芯国际尾盘直线拉升。这一消息若落地，将为AI国产链带来重磅利好：一方面印证中芯国际先进代工能力实现突破，已具备批量供货实力，其等效7nm工艺良率超90%，已支撑华为昇腾等芯片量产；另一方面将为华为昇腾、寒武纪，以及即将上市的摩尔线程、沐曦股份等企业打开更大成长空间，国产AI芯片替代进程有望提速。产业链中，光模块、PCB、服务器、液冷设备等“卖铲子”企业堪称最大赢家——无论哪家AI芯片放量，都将带动其需求增长。不过需注意，光模块、CPO短期难掀主升浪，更多以轮动行情为主。AI国产芯片的加速放量，从黄仁勋的最新表态中亦可佐证。他坦言，即便美国允许向中国出口H200芯片，也不确定中国是否会购买，毕竟中国不会接受“阉割版”产品。H200虽仅落后Blackwell一代，属英伟达较先进芯片，但如今中国的态度明确：要么获得最先进技术，要么坚持自力更生。当前，美国AI产业面临“泡沫”压力，急需中国市场支撑，压力已转移至特朗普政府，就看其何时能放下封锁姿态，打开中国市场为自身产业“续命”。