A股：12月8日星期一，四大潜力板块前瞻！1、半导体设备国产替代概念苏大维格、光

A股：12月8日星期一，四大潜力板块前瞻！1、半导体设备国产替代概念苏大维格、光力科技、长电科技、华天科技、中芯国际、路维光电、科盛德、赛腾股份、精测电子、华兴源创、至纯科技、中微公司、北方华创、安集科技、江丰电子、沪硅产业、万业企业、芯源微、拓荆科技、中晶科技、立昂微、神工股份、石英股份、菲利华、奥特维、金海通、华海清科、骄成超声、通富微电、晶方科技、大港股份、文一科技、赛微电子、富创精密、新莱应材。人气辨识度：苏大维格 光力科技 长电科技 中芯国际 中微公司备注：半导体量检测设备国产替代空间广阔，全球市场被海外企业垄断，国内国产化率不足3%。政策层面持续支持高端装备自主可控，企业通过并购整合与自主研发突破核心技术。苏大维格收购常州维普加码半导体检测设备，产品切入头部晶圆厂供应链；光力科技12英寸划片机实现批量销售，打破海外技术垄断。2、充电桩概念道通科技、麦格米特、欧陆通、英维克、炬华科技、东莞控股、国恩股份、爱克股份、*ST正平、中能电气、宝胜股份、永鼎股份、京泉华、可川科技、福赛科技、超捷股份、闽发铝业、昇兴股份、宁波韵升、力星股份。人气辨识度：道通科技 麦格米特 欧陆通 英维克 炬华科技备注：充电桩行业迎来政策与需求双重驱动，《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案》明确2027年底建成2800万个充电设施。上海要求2026年8月起新建公共充换电设施须通过CCC认证，行业规范化提速。当前充电设施数量与容量缺口显著，机构调研热度攀升，102家机构扎堆调研欧陆通，道通科技海外市场突破显著。3、储能光伏一体化概念隆基绿能、天合光能、阳光电源、宁德时代、亿纬锂能、特变电工、通威股份、三峡能源、中国核电、赣锋锂业、华友钴业、阿诗特能源、海博思创、湘电股份、天华新能、天赐材料、迈为股份、阿特斯、湖南裕能、金风科技。人气辨识度：隆基绿能 天合光能 阳光电源 宁德时代 亿纬锂能备注：光伏技术突破与储能需求爆发形成共振，隆基绿能晶硅-钙钛矿叠层电池转换效率达33%，天合光能841W组件刷新世界纪录。国家能源局推动100%新能源基地建设，多地出台工商业储能度电补贴。机构预测2025年全球储能新增装机达272GWh，国内储能装机量将达150GW/300GWh，核心部件供需缺口超30%。4、教育信创概念中国软件、中科曙光、华为欧拉、麒麟软件、统信软件、飞腾信息、龙芯中科、中科方德、华宇软件、启明星辰、北信源、金山办公、致远互联、泛微网络、浪潮软件、神州数码、东华软件、创意信息、东方通、宝兰德、卓易信息、安恒信息、绿盟科技、奇安信、山石网科。人气辨识度：中国软件 中科曙光 金山办公 浪潮软件 神州数码备注：教育信创进入强制替代阶段，政策要求2027年底前完成教育系统软硬件100%国产化替代，2025年起中小学及高校率先启动试点。国产化覆盖终端硬件、操作系统、数据库全产业链，“芯片-操作系统-应用软件”适配链日趋完善。海外芯片加征关税提升国产产品性价比，行业进入规模化替代落地期。