大盘反弹谁在“领涨狂欢”？这几大方向的企业已经涨麻了？大盘反弹的“蛋糕”早被分好了——CPO、能源金属、半导体等赛道集体“起飞”，每个方向都有一批企业成了资金追捧的香饽饽，这波行情简直是“赛道选手的集体狂欢”。先看CPO概念：天孚通信、光库科技这些企业直接站在AI算力的风口上，毕竟光互联是AI数据传输的刚需，CPO一热，整条链的企业都跟着涨；能源金属更狠，赣锋锂业、天齐锂业这些锂钴巨头，靠新能源需求的回暖直接“回血”，属于“刚需赛道的稳赚选手”。再看半导体与电子元件：晶雪节能、景旺电子这些企业沾了芯片国产替代的红利，而电池赛道的亿纬锂能、杭可科技，则是新能源产业链的“常青树”——只要新能源车卖得好，它们的订单就不愁。最热闹的是光伏与消费电子：迈为股份、捷佳伟创这些光伏设备商，靠光伏装机量的增长吃红利；工业富联、环旭电子这些消费电子企业，也借着市场情绪反弹“搭了顺风车”。说白了，大盘反弹的核心逻辑就是“赛道+情绪”：要么是AI、新能源这些长期风口，要么是市场回暖带来的情绪修复，只要踩中方向，企业就能跟着“喝到汤”。
