隔夜美股大跌，博通跌11%，周末关于科技偏空层面有博通订单不及预期，甲骨文推迟部分为OpenAI建设的数据中心项目，以及chatgpt5.2上线后口碑扑街。中性点是关于英伟达H200芯片的，众说纷纭，有说我们拒绝购买，有说大厂都在申请，从我看到传的消息看是说结合自身需求训练的大厂是可以买的。偏利好点的就是传咱5000亿扶持国产半导体的新闻，利好设备、先进制程、生态等，周五半导体设备就已经动了。因此，总体看，我认为科技不用太担心，海外链震荡修复技术偏离最好，国产相关则有望延续修复。
隔夜美股大跌，博通跌11%，周末关于科技偏空层面有博通订单不及预期，甲骨文推迟部
陈红兵品商业
2025-12-14 21:42:21
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