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哈哈，逻辑闭环了谷歌是未来，出了应用，应用强了，算力又不够；要加码算力，所以继续

相比谷歌和NV的竞争，A股的大市值AI公司往往兼具谷歌和NV的业务。①OEM：工

中际旭创、新易盛大涨，带动创业板分时黄白分家，还是小作文威力猛，北美算力加单。

主升、市场情绪好的时候如果都没挣到钱，难道指望震荡、情绪偏弱时能赚大钱、快钱？保

跌的时候，银行托；涨的时候，银行抑；所以这两天指数慢点，但个股修复普遍还行，今天

碳酸锂快回到10万/吨，美国雅保昨晚大涨8%，A股今天锂矿表现有点一般啊虽迟但到

阿里烧了300亿+，京东烧了100亿+，然后两个都不准备再大规模投入，美团短期利

GPU和TPU的区别：区别就是一个全面，一个专用谷歌AI，价格是后者便宜30-5

GPU和TPU的区别：区别就是一个全面，一个专用谷歌AI，价格是后者便宜30-5

光模块相关概念股：这波借谷歌炒作相对强的是腾景科技、赛微电子、德科立、光库科技，

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阿里巴巴第二财季营收超预估，AI+云与消费两大核心业务持续实现强劲增长。2025

天齐董事长蒋安琪：预计全球锂需求量2026年达200万吨碳酸锂当量，供需基本平衡

已经回到合肥，这次在外面呆五天，去了6个城市，见了5个客户+朋友，感谢大家对美通

新能源也出现一波拉升，随着市场上涨修复，情绪改善，有些场外资金回流所致！

这个时候量没起来很正常，只需微微放量即可，放太大量，要么是大涨了，要么就是在分歧

今天目前个股中位数上涨1.28%，我觉得这幅度也可以了，慢涨多涨几天。上周跌一周

谷歌评述AI：是不是泡沫不好说，但是如果不投算力的这个风险是会大于过度支出的风险

普涨，游戏、pcb、通信（光模块/ocs）、消费电子等领涨，如果今天能放点量会更

中信建投：短期储能板块调整幅度较大，主要因产业链价格传言以及市场整体缩量调整有关

美联储降息概率升至80%以上，美股科技全面反弹，尤以谷歌为首的AI应用以及存储美

软件/云/应用等偏软的方向，午后再被强化，硬切软十月后都发生好几次了，看这次能否

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