价值投资日志国瓷材料：商业航天+机器人双赛道，马斯克的A股最强映射🍁上周四我

价值投资日志 国瓷材料：商业航天+机器人双赛道，马斯克的A股最强映射🍁上周四我们重点推荐后，周五20cm涨停，当前仅是起点，展望后市空间仍然较大。🍁商业航天客户为国内头部，对标Sp­a­c­eX，预计今年实现千万级别收入，价值量（100w+）和确定性（已经有收入，不用担心送样结果）都排前列。🍁人形机器人丝杆公司间接供应Te­s­la，公司主推轴承陶瓷球（寿命长质量轻），预计单机价值量3k，100万台对应市场空间30亿。该领域供应较少，公司在汽车领域已经放量，目前人形下游核心客户已经送样，有望成为主供。🍁Mu­sk下半年远离政治后更多精力重回带领人类实现星辰大海，Sp­a­c­eX的IPO进程已经启动，而Te­s­la对他的万亿激励也落地，后续可以预见到他持续强ca­ll这两大重点赛道。🍁公司主业受益AI拉动ML­CC需求、国六国七替换带动蜂窝陶瓷需求、以及新能源车新材料，26年展望可看9e，往后3年ca­gr也有望保持在25%左右，是难得的主业稳健且赛道卡位好的核心票。