明日三大题材布局：谁将引领市场？1.自动驾驶：L3商业化落地驱动事件：12月2

明日三大题材布局：谁将引领市场？1. 自动驾驶：L3商业化落地驱动事件：12月20日，长安汽车获得首块，L3级自动驾驶专用正式号牌。这标志着我国自动驾驶技术，从测试迈向量产应用的关键一步，具有行业里程碑意义。龙头标的：- 长安汽车：受益于L3牌照落地，是板块的情绪和价值标杆。- 北汽蓝谷：旗下极狐品牌，是首批获得L3准入许可的另一车企，共同引领行业。- 德赛西威、中科创达：作为智能座舱和自动驾驶，控制器的重要供应商，将受益于行业智能化配置率提升。操作建议：事件驱动明确，产业趋势确立。关注产业链，各环节的确定性龙头，优先布局与核心车企绑定，技术壁垒高的公司。2. 环保：聚焦固废和装备升级驱动事件：我们国家布署了，开展固体废物综合治理行动。龙头标的：- 瀚蓝环境、伟明环保：在垃圾焚烧等固废处理领域，运营经验丰富，项目质量高的龙头企业。- 高能环境：专注于固废处理和环境修复，技术体系完整。- 景津装备、碧水源：环保装备和技术解决方案提供商，有望受益于行业技术升级需求。配置逻辑：“治理行动+装备支持”双轮驱动。重点布局在固废处理和资源化利用领域，具备核心技术和项目优势的公司。3. 大消费：年底旺季叠加结构升级，内需潜力释放驱动事件：年底传统消费旺季来临。宏观数据显示，消费市场总体平稳，提质升级态势持续，通讯器材、文化办公用品等升级类商品增长显著。核心逻辑：消费作为内需基础，其复苏对经济至关重要。当前市场呈现两大特征：一是服务消费快于商品消费；二是绿色、智能、健康等新型消费引领增长。龙头标的：- 贵州茅台、中国中免：分别代表高端消费和免税消费，是消费升级的重要载体。- 海尔智家、格力电器：受益于消费品，以旧换新政策，自身品牌和产品力突出。- 安踏体育、李宁：国潮消费代表，契合文化自信和品质消费趋势。操作建议：聚焦结构升级和新消费。可沿两条主线布局：一是具备强大品牌力和定价权的高端消费品；二是在新兴消费模式，及国货品牌中，占据领先地位的公司。