【光纤涨价】AI板块共振，坚定看好光通信1222❗光纤缆--紧缺：目前散纤涨幅20%（5元）左右，无人机&AI驱动；行业稼动率高，扩产较慢；关注后续涨价。❗光模块--供不应求： 光模块紧缺->光芯片紧缺->InP衬底紧缺（30年望20倍增长）。❗ScaleUp光--需求爆发： 26年NPO/CPO等有望全面落地，驱动光通信市场数倍增长。❗【需求爆发/行业占比提升/竞争格局好/新技术升级】等多重逻辑共振：太阳光模块：旭创/新易盛/东山/天孚/剑桥/汇绿/华工/光迅/联特/德科立等光芯片：源杰/长光/仕佳/永鼎等光纤缆： 长飞（H/A）/亨通/中天/烽火/永鼎/特发等CPO：天孚/太辰光/致尚/光库等OCS：腾景/光库/光迅/凌云光/杰普特/旭创/德科立等。光器件：天孚/光库/博创/杰普特/仕佳/东田微/太辰光等国产算力： 锐捷/星网/光迅/翱捷/华工/紫光/中兴等、
【光纤涨价】AI板块共振，坚定看好光通信1222❗光纤缆--紧缺：目前散纤涨幅2
森屿与缥缈
2025-12-23 00:06:33
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