12月25号A股策略：市场赚钱效应挺好的，盯住机构方向不动摇一、我的观点指数今天六连阳这几天算是很强势了，市场也在逐渐向好，主要是机构慢慢回流市场，所以局部赚钱效应还是蛮好的。场内依旧是两种玩法，放量时机构方向大涨，缩量时量化方向轮动；今天就是量化主导，各种冲高回落，各种探底回升，各种板块轮动，像商业航天昨天大跌今天大涨，这种节奏是很难跟得住。其他的量化方向还有，福建本地、海南本地、消费小票、可控核聚变；至于机构方向就是我们天天讲的，AI算力、光概念、国产替代半导体、新能源赛道（锂矿，电解液，储能，逆变器），当然板块之间也是轮动为主。总之如果跟不住量化节奏，那就耐心拿好机构方向的票，等待节后是否出现机构回流带来的春季行情。至于明天继续看轮动反弹，因为晚上央行又释放利好了。二、板块节奏1.英伟达新技术明年二季度Rubin服务器量产，利好液冷、Q布、钻针、铜箔；相关概念有英维克，菲利华，鼎泰高科，铜冠铜箔，已经持续三天大涨了。要注意下节奏，新人有个分歧回调后再去低吸。还有花子也要用到液冷的，相关概念是申菱环境。基本都是机构电话会议里讲到。2.光概念明年机构共识还是很高，这里继续看好联特、光迅、光库；光芯片这里像仕佳光子、长光华芯，隔离器是东田微。3.商业航天今天超预期的反包，但这个阶段不去凑热闹。4.电力设备这也是中长线的，逻辑这两天讲了。今天也有表现了，短线波动不大，偏向于震荡向上。这里重点关注下AIDC变压器，这个是海外AI服务器的必需品，概念有伊戈尔、阳光电源、德业股份、阿特斯、中国西电、特变电工等。5.国产替代半导体继续看存储设备，光刻机光刻胶，前面都有总结。不再去重复了。
