今天周四聚焦以下潜力板块及核心标的：AI算力/液冷：AI手机、算力硬件需求放量，液冷散热刚需提升；关注高澜股份、工业富联、英唐智控。半导体（设备/材料）：国产替代加速，中芯国际部分产能涨价，设备材料订单饱满；关注北方华创、安集科技、江波龙。人形机器人：商业化落地提速，减速器、传感器需求增长；关注绿的谐波、江苏雷利。银行/保险：年末资金偏好高股息、低波动，四大行续创历史新高，保险板块补涨；关注工商银行、中国平安。煤炭：能源保供+冬季需求，板块逆势抗跌，资金防御配置；关注中国神华、新集能源。商业航天：政策支持+产业大会催化，卫星应用、火箭制造订单增长；关注航天彩虹、新雷能。绿电铝：碳酸锂涨价带动产业链盈利修复，新能源需求支撑；关注中国铝业。
