明天（12.26）市场热度方向梳理！以下板块核心驱动各有不同：泛AI与智谱AI板

明天（12.26）市场热度方向梳理！以下板块核心驱动各有不同：泛AI与智谱AI板块因北京智谱华章赴港冲刺“全球大模型第一股”引发关注；商业航天板块受益于中国航天年度发射近90次刷新纪录、SpaceX确认2026年IPO计划；1号文板块围绕农业农村现代化、农机装备补短板等政策展开；造纸板块因离岸人民币兑美元升破7.0大关获得利好；半导体板块则受美光洁净室扩产、解决HBM产能问题的消息推动，各板块均附相关受益概念股。泛AI板块1. 优刻得：云计算服务商，为AI大模型提供算力基础设施支持，智谱AI赴港上市带动AI算力需求扩容，公司云计算资源与大模型企业的对接，将为业务带来增量空间。2. 川环科技：布局AI相关线缆配套业务，产品适配AI算力中心、大模型服务器的线缆需求，智谱AI上市推动AI产业链扩产，公司配套订单有望增加。3. 硕贝德：主营射频器件，AI大模型的终端应用与算力设备均需射频技术支撑，智谱AI冲刺上市拉动AI硬件需求，公司产品适配性优势凸显。4. 飞荣达：提供AI算力设备的散热与电磁屏蔽方案，智谱AI作为首个拟上市AGI基座模型公司，大模型算力建设提速，公司配套业务直接受益。商业航天板块1. 顺灏股份：布局商业航天相关材料业务，中国航天发射次数创新高、商业发射占比提升，行业发展带动航天材料需求，公司相关产品的应用场景逐步拓宽。2. 航宇微：主营航天电子核心器件，商业航天发射频次提升推动卫星配套需求增长，公司器件产品应用于卫星控制系统，行业景气度提升利好业绩释放。3. 神剑股份：生产航天用复合材料，商业航天产业链扩产拉动材料需求，中国航天发射纪录刷新，公司复合材料在火箭、卫星领域的应用空间打开。4. 再升科技：提供商业航天领域的空气过滤材料，产品适配卫星、火箭的洁净环境需求，商业发射占比提升推动航天洁净材料需求，公司业务迎来机遇。智谱AI板块1. 优刻得：为智谱AI大模型研发提供算力云服务，智谱AI赴港冲刺“全球大模型第一股”，大模型研发与商业化提速，公司算力输出业务直接受益。2. 川环科技：为智谱AI的算力中心供应特种线缆，智谱AI作为首个拟上市AGI基座模型公司，算力基建加码，公司线缆配套的市场需求将进一步提升。3. 硕贝德：研发适配AI终端的射频模组，智谱AI大模型的终端应用落地将拉动相关硬件需求，公司射频产品可赋能AI终端的信号传输能力。4. 强瑞技术：提供AI设备的测试与连接解决方案，智谱AI上市推动大模型产业链设备升级，公司测试方案能满足AI硬件的性能验证核心需求。1号文板块1. 威马农机：主营农业机械装备，1号文推进农机装备补短板行动，公司农机产品覆盖种植、收割等环节，政策补贴将提升农机普及率，带动产品销量增长。2. 京基智农：布局智慧农业领域，1号文拓展大数据、AI在农业的应用场景，公司智慧养殖与种植模式结合AI技术，盈利效率将随农业现代化提升。3. 神农种业：主营农作物种子研发，1号文聚焦乡村振兴与农业现代化，种业是农业发展核心，公司育种技术升级将受益于农业科技政策支持。造纸板块1. 五洲特纸：主营特种纸生产，离岸人民币兑美元升破7.0，降低公司进口纸浆的成本压力，特种纸产品附加值高，成本端改善将直接增厚利润。2. 博汇纸业：综合性造纸企业，人民币升值缓解进口原材料成本压力，公司文化纸、包装纸产能规模较大，成本下行叠加产品价格稳定，盈利弹性显现。3. 宜宾纸业：聚焦食品包装纸生产，离岸人民币升值降低纸浆进口成本，公司食品纸产品契合消费升级趋势，成本改善后业绩有望迎来修复。半导体板块1. 圣晖集成：主营洁净室工程，美光计划翻倍洁净室建厂资本支出，HBM产能扩张高度依赖洁净室建设，公司作为工程服务商将承接大量订单。2. 创元科技：生产洁净室配套的净化设备，美光解决HBM产能问题的核心在洁净室，公司净化设备适配半导体洁净室需求，行业扩产带动订单增长。3. 国风新材：提供半导体洁净室用高分子材料，美光2026年洁净室资本支出翻倍，HBM产业链材料需求提升，公司产品在洁净室领域的应用将放量。总结12月26日市场热度板块由产业事件、政策动向与汇率变化共同驱动，泛AI/智谱AI靠智谱AI赴港上市的里程碑事件引领，商业航天依托航天发射成果与SpaceX IPO预期，1号文聚焦农业现代化政策，造纸受益于人民币升值，半导体则由美光洁净室扩产推动。各板块概念股均围绕核心驱动逻辑形成受益链条，产业龙头动作与政策落地进度将成为后续板块热度延续的关键，可关注相关企业的业绩兑现能力与核心事件推进情况。本文涉及资讯、数据等内容来自网络公共信息，仅供参考，不构成投资建议！