周末复盘：TOP1，商业航天！这两天，重点发酵的消息有两个：一是，商业航天，热度

周末复盘：TOP1，商业航天！这两天，重点发酵的消息有两个：一是，商业航天，热度也是第一。消息大家应该都看到了，商业火箭上市标准，标准除了，后面意味着什么都显而易见的了。周五说，但凡多分析一句走势都是对主线板块的不尊重。今天依旧不多分析，因为热度、资金、情绪、消息都在这，任何分析都是显得多余了。不过这里要多说一句，任何一个题材板块，永远都是走在前面、且最强势的更安全，并且分歧转为一致后，给的溢价也是最高的。回头来看看，你认为安全的、低位的，反而是不太安全的，因为跟涨起来不多，但是板块分歧时跌起来反而更多，故而都说股票是反人性的。第二，是AI+硬件，消息来自外围，英伟达收购了Groq。这个收购的核心意义在于，谷歌TPU线路的竞争压迫感确实非常强，明显让英伟达感受到压力，只能在线路上也选择加入。那么，ASIC 、LPU 、TPU 等专用的高端定制芯片，大概率会成为接下来AI+硬件发展的新方向。接下来，要争夺的点是什么？自然是ASIC方向。当然，这里是先写逻辑，并不意味着马上反馈，一旦后面要涨，知道逻辑是什么，才敢确定跟不跟不是？多说一句，ASIC刺激的增量是PCB上游，包括电源，液冷，还有Q布、铜箔、树脂等，大家可以找找和谷歌链对比一下，我就不多说了。最后再说一个，锂电池。周末的热度也不算低，消息是锂电上游的减产，发酵还不错，参与不参与的，自己定吧，主观是有商业航天，就不用看锂电；没有的话，可以去看看，主要逻辑就是减产抬价。指数，自然还是坚定看多，震荡向上的趋势不会改变，盯着成交量做就好。