周一重大热点事件及政策解析，利好或影响哪些行业？一、商业航天：政策+技术双催化1. 政策松绑：上交所发布商业火箭企业科创板第五套上市标准指引，蓝箭航天、星河动力等加速IPO，海南、上海等地最高补贴5000万元 。2. 产业催化：长征十二号甲首飞预期、SpaceX上市计划提振板块，神剑股份8连板，航天发展、中超控股等受益 。二、L3级自动驾驶：商业化落地加速1. 首批L3上牌：长安深蓝SL03获全国首张L3号牌，46辆L3车在重庆上路，德赛西威、拓普集团等产业链受益 。2. 政策与需求：北京调整限购，智能驾驶系统企业（如华力创通）受益 。三、液冷技术：AI算力驱动需求爆发英伟达B100/H200、谷歌TPU加速液冷部署，英维克、飞龙股份等设备商受益；液冷成数据中心节能主流，景气度持续上行。四、人民币升值：利好多板块1. 直接受益：航空（中国国航）、金融（中信证券、中国平安）成本优化。2. 消费复苏：免税（中国中免）、跨境支付（拉卡拉）、旅游酒店（首旅酒店）获益于入境游增长。五、海南自贸港封关：政策红利释放零关税+低税率落地，高端旅游（海南机场）、离岛免税（中国中免）、跨境贸易（海峡股份）等受益。六、半导体存储：HBM3E涨价驱动HBM3E价格上行，兆易创新、江波龙等存储企业盈利改善。七、关税调整：935项商品降税2026年起935项商品降税，覆盖科技、绿色转型、医疗，利好相关进口企业。八、农林牧渔：转基因种业获支持转基因种业政策推进，大北农、隆平高科等受益。九、人形机器人：标委会成立工信部人形机器人与具身智能标委会成立，优必选工业机器人量产，锋龙股份、双环传动、汉威科技等受益。十、稀土永磁：政策+涨价双重利好自然资源部严控稀土产能，氧化镨钕涨价，北方稀土、中国稀土、金力永磁等受益。 风险提示，以上仅供参考，不构成投资建议。关注我，助你投资不迷路！
