‼️重视26年国内云厂AICAPEX拐点 🔵回顾25年初，虽在DPSK等模

丹萱谈生活文化 2026-01-08 05:25:58

‼️重视26年国内云厂AI CAPEX拐点 🔵回顾25年初，虽在DPSK等模型飞跃式进展下掀起国内AIDC投资潮，但后续由于H20禁运和国产卡产能有限约束下，最终落地程度可以说较差。 🔴展望26年，一方面根据我们产业调研了解，头部大厂对H200预期采购规模惊人；另一方面如寒武纪、海光等国产卡供给释放数倍增长，粗略估计低基数下，国内AI CAPEX同比增速有望高于北美！ ⭕建议关注国内AIDC产业链核心企业—— ① IT设备：浪潮、欧陆通、锐捷网络等 ② IDC：润泽科技、世纪互联、万国数据等 ③ AI芯片：寒武纪、海光等

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