Meta豪掷超400亿采购光纤，A股光通信产业链迎爆发契机！据外媒最新爆料，科技巨头Meta与拥有175年历史的玻璃制造商康宁签下超级订单，承诺到2030年支付高达60亿美元（约合人民币430亿元），购买AI数据中心所需的光纤电缆。光纤是这些“AI超级大脑”内部高速传输数据的“神经网络”和“血管”。没有足够优质的光纤，算力再强的芯片也无法协同工作。Meta的大手笔并非个例，从英伟达到OpenAI，从谷歌到微软，全球科技巨头都在为AI算力“抢产能”。康宁CEO透露，几乎所有客户都在追问“如何拿到更多产品”，并宣布正在扩建全球最大的光纤工厂以满足需求。这一超级订单不仅印证了全球AI算力基建的爆发式增长，更直接为A股光通信产业链打开了新的想象空间， 我国企业在全球光纤光缆、光模块领域占据重要地位，深度绑定海外头部供应链的公司有望率先迎来业绩爆发。核心受益方向梳理：1. 深度绑定康宁的供应链企业· 太辰光：康宁核心连接器供应商，约70%收入来自康宁，并通过康宁间接供应Meta、微软等北美巨头。· 通鼎互联：与康宁在光纤领域有直接合作，在高端光纤预制棒和特种光纤领域技术领先，将受益于康宁扩产带来的配套需求。2. 光纤光缆企业全球数据中心高端光纤需求爆发，技术领先的厂商将获得海外订单及国内升级替代机会。·长飞光纤：全球光纤预制棒龙头，国内唯一能规模量产低延迟“空芯光纤”的企业，技术直接匹配AI数据中心高端需求。· 亨通光电：高端光纤已进入海外头部云厂商供应链，同时布局海缆与光模块，具备“海陆并进”优势。· 烽火通信：国内光通信全产业链主力，数据中心解决方案成熟，有望受益于国内外算力基建需求。· 中天科技：特种光纤技术领先，数据中心产品已获国际认证，新能源业务提供业绩韧性。3.光模块/器件企业光纤需求增长将同步拉动高速光模块（尤其是800G/1.6T）需求。· 中际旭创：全球光模块龙头，800G光模块市占率领先，是英伟达、Meta等巨头核心供应商，1.6T产品已通过认证。· 天孚通信：光器件平台龙头，为英伟达供应CPO光引擎，同时是MPO连接器全球冠军，双重受益于技术升级与需求放量。· 新易盛：高速光模块核心供应商，800G产品快速上量，客户结构优质，业绩弹性大。· 光迅科技：国内光芯片及模块一体化龙头，在CPO、硅光等前沿技术积极布局。·光库科技：光纤激光器件。4. 上游材料与设备（潜在受益）· 石英股份：高纯石英砂是光纤预制棒核心材料，具备稀缺资源属性。· 飞凯材料：紫外固化材料应用于光纤涂层，受益于光纤产能扩张。
