理想做具身智能，核心是跳出电动车参数战与智能终端功能内卷，以物理世界智能体定位重塑品牌与增长曲线，从“移动的家”升级为“主动服务的具身伙伴”，通过汽车机器人+全栈AI技术构建长期壁垒，同时打开从硬件销售到软件服务订阅的新商业模式。
一、战略破局：避开同质化竞争，抢占未来赛道
• 电动车陷阱：停留在“电动车”层面，竞争会陷入加速、续航、能耗等参数比拼，陷入价格战，难以建立长期差异化优势。
• 智能终端局限：若仅做“智能终端”，本质是把手机功能搬到车上，属于重复建设，对用户价值提升有限，且易被手机厂商跨界压制。
• 具身智能新赛道：李想判断2025-2035年汽车将从“智能座舱”跃迁至“具身智能”时代，车辆成为可移动、自学习的机器人，这是理想第三次重大技术路径跃迁。
• 品牌定位升级：从“创造移动的家”升级为“用AI扩展人类出行与生活边界”，将汽车定义为“物理世界最大的机器人”，形成独特身份标签。
二、用户价值重构：从被动响应到主动服务
• 核心体验质变：具身智能产品具备“感知（眼耳）、思考（模型）、决策（算力）、行动（本体）”能力，可实现从被动服务到自动和主动服务的转变，主动理解用户需求并完成复杂任务。
• 专属智能伙伴：VLA司机大模型拥有空间智能、语言智能和行为智能，能形成专属记忆，理解用户意图，提供个性化服务，成为真正的“智能伙伴”。
• 全场景能力扩展：不仅提升智驾体验，还能延伸到车内空间服务（如自动调节环境、智能储物管理）和车外生活场景（如通过AI眼镜Livis实现车外智能交互）。
三、技术与产业协同：构建不可复制的全栈壁垒
• 技术三重复用：将研发体系重组为基座模型、软件本体、硬件本体三大板块，汽车与机器人归入硬件本体，实现感知、决策、执行技术在不同载体上的复用，大幅提升研发效率。
• 全栈自研布局：基座模型（VLA/MindGPT）、AI芯片（M100）、操作系统全栈自研，2028年落地人形机器人，从控制2个自由度的交通工具，到协调约500个自由度的人形机器人，形成技术护城河。
• 硬件-软件-服务闭环：汽车作为具身智能核心载体，为AI模型提供海量真实世界数据，加速模型迭代；而AI能力又反哺汽车产品力，形成正向循环。
四、商业模式创新：从卖硬件到可持续服务
• 收入结构转型：从一次性整车销售，转向功能订阅、OTA升级等可持续的软件与服务收入，提升用户生命周期价值，增强盈利能力。
• 长期增长曲线：具身智能不仅限于汽车，还包括空间机器人、穿戴设备、人形机器人等，为理想开辟新的增长空间，应对汽车市场天花板挑战。
• 产业链重构：通过“基座模型+芯片+操作系统”全栈自研，掌握产业核心话语权，避免被第三方技术卡脖子，同时带动上下游产业协同发展。
五、行业趋势顺应：把握AI与机器人融合的历史机遇
• AI技术成熟：大模型技术突破使机器具备理解物理世界的能力，为具身智能提供技术基础，理想通过VLA司机大模型实现智驾从“端到端模仿”到“真正理解思考”的质变。
• 用户需求升级：家庭用户对汽车的需求不再局限于代步，而是希望获得更智能、更便捷、更个性化的全场景服务，具身智能正好满足这一需求。
• 全球竞争格局：国际车企与科技巨头均在布局具身智能，理想通过先发优势抢占赛道，巩固中国品牌在全球AI+汽车+机器人融合领域的核心竞争力。
六、组织与资源保障：以创业公司模式迎接挑战
• 管理模式变革：李想宣布回归创业公司管理模式，采用扁平化管理、快速试错、结果导向等特质，契合技术迭代和产品创新需求，确保理想能穿越周期引领技术。
• 资源持续投入：即使在销量承压阶段，理想依然保持百亿级研发投入，聚焦具身智能核心技术，2026年将交付自研M100芯片，性能成本比达当前高端芯片的三倍以上。
• 组织架构调整：成立“空间机器人”和“穿戴机器人”两个二级部门，将汽车与机器人归入硬件本体，实现技术协同，加速产品落地。
总结
理想做具身智能，不是简单的技术升级，而是战略升维与商业模式重构。通过将汽车打造成物理世界最大的机器人，理想既避开了电动车与智能终端的同质化竞争，又为用户创造了从被动响应到主动服务的全新价值，同时构建了全栈自研的技术壁垒，打开了可持续增长的新空间，为成为全球领先的具身智能企业奠定基础。
