存储芯片“涨声”不断！ DRAM短期或将见顶NAND供需持续失衡
2026年2月存储芯片价格持续上行，DRAM均价首次突破13美元创历史新高，机构预计短期将见顶、涨幅放缓；NAND价格单月飙升超33%，连续14个月上涨。受AI、边缘计算、汽车需求拉动，NAND供需失衡将持续至下半年，价格有望继续上行，核心驱动为全球厂商产能向高价值AI产品倾斜，通用型存储供应短缺。受益概念股梳理分析1. 澜起科技：全球内存接口芯片龙头，为DRAM内存模组提供核心配套芯片，市占率稳居全球前列。直接受益于DRAM行业量价齐升，AI服务器内存升级需求持续拉动公司业绩增长。2. 江波龙：国内存储模组龙头，业务覆盖NAND Flash与DRAM全品类，布局消费级、企业级、车规级存储产品。深度受益于存储芯片价格上行，车规与AI存储需求为公司带来增量空间。3. 佰维存储：国内头部存储模组厂商，主营NAND Flash与DRAM存储产品，深度布局AI终端、车规级存储领域。存储芯片价格上涨带动公司产品价值提升，AI与汽车需求打开长期增长空间。4. 兆易创新：国内存储芯片设计龙头，NOR Flash全球市占率领先，同时布局DRAM业务与存储主控芯片。受益于存储行业景气度上行，国产替代与AI终端需求持续推动公司业务发展。5. 东芯股份：国内SLC NAND Flash龙头，同时布局DRAM与NOR Flash业务，产品覆盖工业、汽车、消费等领域。存储芯片价格上涨直接增厚公司盈利，车规级产品放量带来业绩增量。6. 北京君正：国内车规存储龙头，通过收购ISSI布局SRAM、DRAM等存储业务，车规级存储产品市占率行业领先。受益于存储行业景气度上行，汽车电子与工业市场需求持续拉动业绩增长。7. 朗科科技：国内存储模组老牌厂商，主营固态硬盘、移动存储等NAND相关产品，拥有存储领域核心专利。存储芯片价格上涨带动公司产品盈利提升，行业景气度上行利好公司业务发展。8. 德明利：国内存储主控芯片龙头，主营NAND Flash主控芯片与存储模组产品，深度布局工业与车规级市场。受益于存储行业景气度提升，主控芯片国产替代与产品升级带来业绩增量。9. 国科微：国内存储主控芯片核心厂商，主营固态硬盘主控芯片与整机产品，实现国产存储全链路布局。存储行业景气度上行带动公司产品需求提升，国产替代进程持续加速。10. 同有科技：国内企业级存储系统龙头，为AI、大数据场景提供存储解决方案，深度适配国产存储芯片。受益于AI存储需求爆发与存储芯片价格上行，企业级业务持续放量增长。11. 深科技：国内存储封测龙头，为国内DRAM龙头长鑫存储提供核心封测服务，同时布局存储模组业务。直接受益于DRAM行业扩产与量价齐升，封测业务产能利用率持续提升。12. 太极实业：子公司海太半导体为SK海力士提供DRAM封测服务，是国内头部DRAM封测厂商。深度受益于DRAM行业景气度上行，封测业务订单饱满，盈利水平随行业周期提升。13. 华天科技：国内封测龙头，具备NAND Flash、DRAM等全品类存储芯片封测能力，产能布局完善。存储芯片行业景气度上行带动封测需求提升，公司封测业务量价齐升增厚业绩。14. 通富微电：国内头部封测厂商，具备高端存储芯片封测能力，深度绑定AMD等全球龙头客户。受益于存储芯片行业景气度上行，高端存储封测业务持续放量，业绩增长动力充足。15. 中芯国际：国内晶圆代工龙头，具备成熟制程存储芯片代工能力，为国内存储设计厂商提供核心产能支持。存储行业景气度上行带动代工需求提升，公司成熟制程产能利用率持续改善。16. 华虹公司：国内特色工艺晶圆代工龙头，在存储芯片相关工艺领域布局深厚，为中小存储厂商提供代工服务。受益于存储行业国产替代进程加速，特色工艺代工需求持续增长。17. 紫光国微：国内安全存储芯片龙头，主营高可靠安全存储芯片与存储控制器产品，覆盖军工、工业等领域。受益于存储行业景气度上行，国产安全存储替代需求持续释放。18. 万润科技：国内存储模组新锐厂商，布局企业级与消费级NAND存储产品，深度绑定国内存储龙头供应链。存储芯片价格上行带动公司产品盈利提升，AI存储需求带来增量空间。总结本次存储芯片涨价周期由AI需求核心驱动，呈现DRAM短期见顶高位震荡、NAND持续上行的分化格局。产业链上下游均有望受益于行业景气度上行，其中NAND相关标的业绩弹性更大，具备国产替代能力与车规、AI高端布局的厂商更具长期增长潜力。
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