今日热点板块与持续性分析1.资源周期板块（高持续性）核心逻辑：地缘冲突推升避险

今日热点板块与持续性分析1. 资源周期板块（高持续性）核心逻辑：地缘冲突推升避险需求+春季开工复苏+AI新增需求（服务器用铜、光模块用稀有金属） 重点细分领域：小金属/稀土：钨、稀土领涨，多股涨停，章源钨业、锡业股份、北方稀土等受益铜/铝：紫金矿业、洛阳钼业、云铝股份等铜铝资源龙头贵金属：山东黄金、盛达资源等黄金股获避险资金青睐 持续性判断：高。商品价格持续走强，机构已上调目标价，一季报高增预期明确，且地缘冲突短期难以缓解 2. AI算力与半导体板块（中高持续性）核心逻辑：AI应用落地加速+国产替代深化+3月英伟达GTC大会催化 重点细分领域：光模块/CPO：中际旭创、天孚通信、源杰科技等800G/1.6T光模块龙头算力租赁：拓维信息、浪潮信息等国产算力租赁服务商半导体设备：北方华创、中微公司等设备龙头 持续性判断：中高。3月16日英伟达GTC大会将发布新一代AI芯片，AI算力需求强劲，但需警惕短期高位回调风险 3. 电力设备/高端制造板块（中持续性）核心逻辑：AI缺电拉动电网投资+特高压核准高峰+设备更新政策 重点细分领域：特高压/电网：国电南瑞、许继电气、中国西电等风电/储能：三一重工、阳光电源等人形机器人：绿的谐波、伯特利等核心零部件供应商 持续性判断：中。两会政策预期支撑，但需等待项目落地验证 三、核心个股推荐与操作策略1. 资源周期板块核心标的章源钨业（002053）：小金属龙头，昨日涨停，受益钨价上涨及地缘冲突避险需求北方稀土（600111）：稀土板块龙头，重稀土价格有望进一步上行，机构大幅加仓云铝股份（000807）：电解铝龙头，受益铝价上涨及AI服务器用铝需求增加 2. AI算力板块核心标的中际旭创（300308）：全球光模块龙头，800G/1.6T量产，绑定谷歌、微软、英伟达等大客户拓维信息（002261）：国产算力租赁龙头，与华为深度合作，算力租赁价格持续上涨北方华创（002371）：半导体设备龙头，国产替代核心标的，大基金三期加持