韩股大跌近7%、日股跌超3%，美股盘前也在走低，霍尔木兹海峡的局势，对全球市场情绪冲击非常大，影响基本是一致的。回到A股，上午还震荡翻红，下午情绪继续走弱，行情一路向下。大家担心的是：如果美国的行动让地区冲突升级、变成长期大范围对抗，可能会引发全球经济衰退。当然，这只是一种可能性，概率并不算大。我认为，这类地区冲突，不会改变长期的产业大趋势，事情自然会有更高层面的智慧去化解。美以冲突，会不会打断算力、商业航天、稀缺资源的长期需求？我觉得可能性很小。只要你不退出市场，这些方向一旦消息面缓和，最先反弹、收复失地的，还是它们。这一轮调整，跟公司基本面没关系，纯粹是消息面带来的情绪恐慌。
