3月6日主题前瞻两会新质生产力四大方向全线爆发，叠加AI与国产替代双重催化，今日核心机会聚焦政策强驱动、技术高景气赛道。一、两会新质生产力·四大首次写入（核心主线）1️⃣ 智能经济·智能体（首次写入）政策原文：打造智能经济新形态，深化拓展人工智能+，推广新一代智能终端和智能体核心标的：南兴股份、酷特智能、利欧股份、天地在线、引力传媒、立方控股（北交所）2️⃣ 未来能源（首次写入，未来产业之首）政策原文：培育未来能源、量子科技、具身智能、脑机接口、6G等未来产业- 氢能源：雄韬股份、京城股份、厚普股份、昇辉科技- 核聚变：中国核建、合锻智能、哈焊华通- 绿色甲醇：嘉泽新能、复洁科技、东华科技、中国天楹- 生物柴油：海新能科、山高环能、卓越新能3️⃣ 算电协同（首次写入）政策原文：实施超大规模智算集群、算电协同新基建核心标的：豫能控股、协鑫能科、金开新能4️⃣ 卫星互联网（首次写入）政策原文：加快发展卫星互联网核心标的：信维通信、通宇通讯、海格通信、信科移动二、大模型/AI智能体·全球焦点1️⃣ 阶跃星辰Step 3.5Flash登顶OpenClaw榜首中国大模型占据OpenClaw过半席位，Step 3.5Flash调用量全球第一核心标的：中贝通信（持股+算力）、云赛智联（算力股东）、新华传媒2️⃣ OpenAI GPT-5.4：迈向自主智能体全球首款具备原生计算机使用能力，可跨应用自动执行任务核心方向：AI智能体、办公自动化、算力/服务三、美国政策·两大重磅（国产替代+电力自主）1️⃣ AI芯片全球管制（从40国扩至全球）要求英伟达、AMD等AI加速器全球出口需美国许可，国产替代全面提速国产算力核心：寒武纪、海光信息、摩尔线程、沐曦股份、云天励飞、并行科技（北交所）2️⃣ 七家科技巨头签署AI数据中心自主供电承诺微软、谷歌等承诺自建/自购电力，不占用公共电网，数据中心供电链迎来增量- 变压器：顺钠股份、汉缆股份、积成电子- 燃气轮机：东方电气、常宝股份、联德股份- 柴发机：泰豪科技、潍柴重机、科泰电源四、行业要闻（3.5-3.6）1. 巴林石油公司炼油厂遭伊朗导弹袭击：山东墨龙、洲际油气2. 比亚迪第二代刀片电池发布：能量密度提升5%，快充效率显著升级3. 盛合晶微科创板IPO注册生效，半导体产业链再添生力军4. 3月13日：长征八号甲火箭海南商业航天首飞5. 伊朗宣布：美国及盟友船只禁止进入霍尔木兹海峡6. 我国柔性热电材料技术取得突破，塑料薄膜可实现能量转换7. 央行3月6日开展8000亿元买断式逆回购8. 3月6日15时：经济主题记者会（郑栅洁、蓝佛安、王文涛、潘功胜、吴清）9. 3月7日15时：发改委解读“十五五”规划《纲要（草案）》个人原创观点，不构成投资建议！市场有风险，投资需谨慎！
