电网设备连涨 趋势已来？内外三重利好共振
电网设备板块持续走强，行情并非偶然，核心是海外需求爆发+国内政策加码+供应链优势三重逻辑共振。
海外端，微软、谷歌、OpenAI等美国七大科技巨头签署AI数据中心自主供电承诺，自建/外购电力并承担电网升级成本，不转嫁居民电费；叠加美国三大区域电网运营商获批750亿美元输电扩容项目，打造超高压“电力高速公路”。但美国变压器交付周期拉长至120周以上，本土产能仅能满足20%-30%，外需缺口直接利好中国设备出口。
国内端，国家电网“十五五”投资预计4万亿元，较“十四五”增长40%、年均超8000亿元，重点投向特高压、配网升级与新型电力系统，为板块提供长期确定性支撑。
多重利好持续落地，电网设备板块景气度上行，趋势性行情明确。
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