【AIDC】算电协同上升到国家战略事件：2026年3月5日，政府工作报告首次

呆叔带你财视界 2026-03-06 20:01:18

【AIDC】算电协同上升到国家战略事件：2026年3月5日，政府工作报告首次将''算电协同''纳入国家新基建战略，与超大规模智算集群并列。电力和算力双向催化，一方面通过绿电直供、低价弃电降低算力成本，解决能耗约束，另一方面通过灵活负荷调节提升电网稳定性，促进新能源消纳。相关标的：【国能日新】【同力天启】【中恒】【科华】【华自】等。 AIDC全年主线，持续关注 1、北美AI缺电北美AI缺电逻辑链条重申：北美发展AI→大规模建设数据中心→电网薄弱&基础设施供应链紧缺到28年→绕不开中国供应链（燃机、变压器等）。坚定拥抱变压器核心资产：三杰【思源】【金盘】【伊戈尔】+弹性【安靠】【宏远】，重点关注边际变化【三星医疗】 2、电源新技术 3月中旬即将迎来GTC大会，建议关注电源技术升级：【科士达】【中恒】【麦米】【欧陆通】【良信】等。

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