芯片荒还没过去，美国又要卡脖子，全球AI基建突然踩了急刹车

3月6号早上，彭博社发布消息说，美国政府打算制定新规定，今后销售AI芯片时，无论买家是谁，都必须先获得美国商务部的批准，之前的规定只覆盖40个国家，现在要改成全球统一的许可制度，英伟达和AMD的股价当天就下跌了，英伟达跌了1.9%，AMD跌了2.3%，这个举措不是虚张声势，而是真正采取了行动。

有一家叫NScale的公司，刚和微软签了合同，要交付20万颗GB300芯片，这个数量正好卡在新规定中“超大规模部署”的界限上，按照新规则，如果超过20万颗，买方国家的政府就需要出面，承诺对美国AI产业进行“对等投资”，但“对等”这个词具体指什么，没有明确说明，去年阿联酋也签过类似的协议，约定每投入1美元就对应1美元，结果半年都没批下来，项目全都停摆了。

新规把出口分成三个档次，1000颗以下基本放行，1000到20万之间，企业需要提前报备，还要接受美方现场查账，20万以上直接上升到国家层面谈判，表面是分级管理，实际是把技术审查变成政治筹码，小公司根本承受不了这套流程，法务、审计和政府关系团队都得扩大编制，成本持续上涨。

法国和印度忙着建造大型数据中心，英伟达占据全球超过85%的AI芯片市场，华为的昇腾技术还不能支撑起整个生态系统，欧盟内部有人在私下传递文件，提到非对称依赖正在改变工业主权格局，话语中带着暗示，德国方面认为，如果算力完全依赖美国，就等于把关键命脉交给别人。

日本和韩国作为美国盟友，本地初创企业却悄悄转向台积电的非美技术路线，沙特与印尼也私下联系中国厂商，但良率不稳定、软件生态跟不上，融资困难，进展十分缓慢。

美国内部意见不一，风投方支持收紧管制，认为这样能保持技术领先，但数据中心运营商们着急了，他们联合写信给国会，警告说再拖延下去，美国的云服务市场就要被别国抢走，目前草案还没最终确定，商务部工业和安全局那边也没回应，市场已经提前感到紧张。