AI方向，英伟达GTC大会临近，液冷、算力、PCB、铜箔、光纤、CPO、缺电等，分支太多，不断轮动，都是利好持仓，追涨并不太舒服。不过美股受油价压制，海外映射逻辑减弱，光纤等前期热点已在调整。别盲目博弈大会预期，逻辑太透明反而容易提前兑现。重点看国产替代和算电协同，华为及国产算力如果超预期仍有戏。板块分支太多，轮动快，持股待涨还行，追高很难受。
周末最火莫过于全民“养龙虾”，这其实是开源AI智能体OpenClaw出圈了。它能让AI从陪聊变成员工，主动帮你干活。腾讯小米巨头跟进，深圳甚至出台文件支持，安装队伍排到千人。这标志着AI应用真正落地，比去年发红包实在多了。对A股而言，国产算力、云厂商及AI应用端都将直接受益，毕竟新科技爆发，最先赚钱的永远是卖铲子的人~！
![大殖子：这是AI[狗头]](http://image.uczzd.cn/13877344143350755134.jpg?id=0)
