3月10日主题前瞻
【AI智能体双雄同日上线，腾讯与火山引擎竞相布局】
腾讯WorkBuddy（代号“腾讯版小龙虾”）于3月9日正式上线，定位为全场景AI智能体，实现与OpenClaw技能的深度兼容。用户通过官网下载安装后，仅需输入指令即可实现办公流程自动化；同时支持企业微信远程操控，最快1分钟完成配置连接。该智能体已打通QQ、飞书、钉钉等多款主流办公工具，形成跨平台协同能力。相关标的：云赛智联、群兴玩具、二六三、利通电子、世纪恒通。
同期，火山引擎ArkClaw（代号“字节版小龙虾”）以云上SaaS形态推出，实现OpenClaw能力的开箱即用。该产品面向不同用户群体分层开放：火山方舟Coding Plan用户可优先体验，Pro用户可直接使用，Lite用户享有7天免费试用期。订阅服务可调用Doubao-Seed-2.0、Kimi2.5、MiniMax2.5、GLM等主流大模型，其中与Doubao-Seed 2.0 Pro的协同在复杂任务场景中表现突出。相关标的：大位科技、润泽科技、顺网科技。
【存储芯片涨价潮驱动美股板块强势走高】
美股存储芯片板块迎来显著上涨行情，闪迪（SNDK）涨幅超11%，西部数据（WDC）涨逾6%，美光科技（MU）涨超5%。本轮上涨主要受存储芯片供需趋紧驱动：手机存储芯片采购成本同比上涨超过80%，预计3月后国内新上市机型均价将上调15%至25%。行业景气度回升有望带动相关产业链企业业绩表现。相关标的：普冉股份、佰维存储、兆易创新、香农芯创、江波龙。
【行业要闻速览】
1. 地缘局势：特朗普表示针对伊朗的军事行动将控制在短期范围内，战争有望很快结束，但本周内不会达成最终结果。2. 能源协调：七国集团能源部长定于美东时间本周二上午召开视频会议，讨论能源市场协调机制。3. 算力需求：上周国内大模型调用总量达4.19万亿Token，环比增长34.9%，显示AI应用需求持续释放。4. 军事部署：日本启动射程达1000公里的远程导弹部署计划，地区安全格局面临调整。5. 航天突破：嫦娥七号计划于2026年发射，中国有望成为全球首个在月球探测中发现水资源的国家。6. 消费电子：苹果上调首款折叠屏设备备货量，增幅达20%，产业链受益标的包括宜安科技。7. AI办公应用：OpenClaw与办公软件深度集成，实现全流程自动化处理能力提升，相关标的：金山办公、福昕软件、汉得信息。8. 芯片价格调整：德州仪器宣布自4月1日起实施年内第二次全面涨价，国内模拟芯片厂商受益标的：圣邦股份、纳芯微。9. AI代码开发：华为云码道公测上线一周，日活跃用户增长3倍，相关标的：新炬网络、金现代。10. 机器人展会：特斯拉确认将于3月12日至15日上海AWE展会期间展出Optimus人形机器人，产业链关注五洲新春、三花智控。11. 商业航天论坛：2026上海商业航天大会定于3月12日至14日举办，相关标的：上海沪工、上海瀚讯。
