1.美股绝地反击了
点评：晚间美股绝地反击，纳指从跌一个多点，到翻红了！消息面看，伊朗警告油价或超200美元。而川普有点服软了，他将在“适当时机”作出结束对伊朗军事行动决定！但到底是不是宣布“停火”，谁也不知道。总之，中东局还很复杂，消息面也是瞬息万变。对全球股市来说，现在都在相对高位，A股也在4000点上方，这才是最棘手的！战争本身不会让股市崩盘，但有能力砸出黄金坑，到时候你扛不扛得住呢。
2.“龙虾”彻底爆了！ 机构：类似2025年年初DeepSeek的发布
点评：昨天A股养龙虾概念火爆，算力租赁、大模型爆发，并带动AI服务器、存储、CPU芯片、云计算、电网设备等全线上涨！这个板块出现恰逢其时，主要市两会热议：24年低空经济，25年深海经济，26年“龙虾”！加上各大巨头跟进部署，确实热度爆表了。又有多个利好，机构也在吹这个方向：第一、龙岗将联合Kimi举办千人龙虾大会，并上线KimiClaw专属优惠。第二、企业微信宣布支持接入OpenClaw。第三、火山引擎上线ArkClaw：开箱即用的云上SaaS版OpenClaw。总之，龙虾概念有点像去年火爆的DeepSeek产业链炒作，以它的新鲜度，炒上一波大的是可能的！短期最正宗还是云计算、算力这些方向，依然是“卖铲子”的思维。
3.宁德时代：2025年净利722亿元 同比增长42%
点评：宁王业绩炸裂，去年全年盈利722亿，同比增长42.28%，超过市场预期的687亿。宁王目前市值1.63万亿，按2025年净利润计算，市盈率22倍。扣非后市盈率25倍，这个估值确实不算贵。宁德分红也很慷慨，拟向全体股东每10股派发现金分红69.57元，共计派发约315亿元。加上2025年的中期分红，全年分红比例达50%！股息率差不多3%。总之，宁德这种企业才是好企业，不靠牌照垄断，就靠自己能力成为市场的王者。在A股真的太少了，如果能多几家，我们市场还怕没牛市么！宁德这个超预期的业绩，看明天能不能拉一把新能源+创业板吧。要闻精选：1.开源AI智能体OpenClaw在全球掀起热潮，国内已有多家互联网大厂跟进。腾讯宣布，旗下全场景AI智能体WorkBuddy正式上线。该产品兼容“小龙虾”OpenClaw的功能，用户只需下载安装后连接企业微信，即可迅速通过手机实现远程操作，无需进行云端部署。2.2026年度国家立法新看点出炉。其中，围绕构建高水平社会主义市场经济体制，将制定国有资产法，修改企业破产法、税收征收管理法等。
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重要题材及相关标的：
1.成本上涨推动 氨基酸价格上涨
地缘政治升级导致玉米，原辅料价格明显上涨，氨基酸产品成本提高预期较强，行业龙头自即日起对氨基酸全线产品价格进行调整，大品种氨基酸张价200-1000元/吨，小品种氨基酸张价200-2000元/吨，优先保障核心客户需求。蛋氨酸巨头赢创3月5日晚间宣布对旗下饲料级DL-蛋氨酸产品全球提价10%。赢创新加坡蛋氨酸工厂原料甲醇，硫，高度依赖中东货源与霍尔木兹海峡航运。赢创新加坡产能约占全球12%，其欧洲本土产能约占11%。海外龙头企业的调价，有望带动市场价格继续上涨。星湖科技：主营动物营养氨基酸(如赖氨酸，苏氨酸)等，主要产品产能规模均位居全球前列，具备规模经济特点。梅花生物：饲料氨基酸产能位居行业前列。
2.AI应用需求快速释放算力行业景气度提升
AI应用加快落地场景化，OpenClaw智能体持续火热，政府和企业均在积极推进。目前，各大主流云服务，大模型厂商及OpenClaw的生态产品，如腾讯云Lighthouse,Kimi,Minimax,EasyClaw,Coze扣子编程，华为云，百度智能云等，正在陆续上线支持通过企业微信接入OpenClaw。润泽科技：为业内领先的综合算力中心领域科技公司，基本完成了全国"一体化算力中心体系"框架布局。大位科技：国内领先的AIDC服务商，拥有北京核心区域优质的数据中心资源，正有序投建张北，太仆寺旗大型智算中心，绑定互联网头部客户。
个股资讯限售解禁：新股申购：无停牌：复牌：无公司大事：宁波建工：目前中经云主营业务仅为机柜位出租 不纳入公司合并报表珠海冠宇：拟募资不超33亿元 用于智能手机钢壳锂电池建设等项目成都华微：超高速10位128GSPS A/D转换器芯片发布浙江医药：与私募基金合作投资合伙企业 聚焦生物医药等战略新兴产业领域华测导航：拟与专业投资机构共同设立产业基金富乐德：拟出资4000万元参与设立浦东智能智造二期私募投资基金中油工程：向特定对象发行股票申请获中国证监会同意注册批复珂玛科技：签署收购意向书 拟收购霍克海默中国国航：向特定对象发行股票申请获中国证监会同意注册批复金瑞矿业：公司实控人变更为国家电投
