今天A股最重要的盘前消息就这几条，我直接说重点： 1. 伊朗把霍尔木兹海峡彻底关了。新领袖放话不放弃复仇，海峡继续封。布油冲回101美元。这意思很明白：全球三分之一的海运化肥、大量石油过不去了。油价还得涨。 2. 美股昨晚崩了。道指跌1.56%，纳指跌1.78%，全创年内新低。为啥崩？就是上面那条消息闹的。市场怕通胀再来，美联储降息更没影了。 3. 英国给中国风电送大礼。4月1号起，风电组件进口关税直接取消，叶片、电缆这些核心部件从6%、2%降到零。这是逼着欧洲买中国风电设备，220亿英镑的市场。 4. 工信部动手搞“毫秒用算”。今年在50个地方铺开，就是要算力像水电一样随取随用。这是给AI基建打地基。 5. 腾讯云AI模型价格暴涨400%。今天开始调价。企业用AI的成本要猛增。这信号很明确：AI不是免费午餐，以后用得起的是少数。 6. 寒武纪赚钱了。去年净利润20.59亿，扭亏为盈，每10股派15元。AI芯片公司能赚钱，这是头一遭。但别高兴太早，看看今天科技股受美股拖累成啥样。 7. 科创板指数今天收盘后调样本。被动资金要调仓，相关股票流动性会有波动。 我的观点就一句：今天市场只有一个主题，就是“躲”。 躲开所有跟全球供应链、高油价成本相关的制造业。躲开那些估值高高在上的科技股，美股爹跌了，儿子能不跟？ 往哪儿躲？就两条路：一是能源，二是内需政策驱动的基建。 能源不用说了，油、煤、替代能源（风电、绿电），逻辑硬得不能再硬。英国关税一免，中国风电设备出去更顺畅。 基建就是“毫秒用算”这些，国家真金白银投的，确定性高。 别的都是杂音。今天开盘肯定低开，看4050点撑不撑得住。撑住了，能源和基建能带着指数喘口气。撑不住，那就继续往下找位置。 记住，在局势明朗前，现金比什么都重要。别急着抄底，特别是科技股。等美股企稳再说。
