GTC&OFC两大盛会临近，或催化光模块、液冷、电源等板块开源证券指出，GTC和

GTC&OFC两大盛会临近，或催化光模块、液冷、电源等板块开源证券指出，GTC和OFC两个行业重磅会议将于3月中旬开启。本次GTC大会将进一步夯实全球算力生态的技术底座，加速高速光互联、先进封装、高效散热、高可靠供电等核心环节的技术落地与规模化商用。关注会议给光通信、液冷、电源等方向带来的催化。英伟达年度开发者大会（GTC）将于2026年3月16日至19日在加州圣何塞及线上同步举行。业界推测，大会预计将集中展示新一代GPU架构Rubin平台，以及下一代Feynman架构的GPU、CPO交换机、电源架构升级以及液冷散热等关键技术进展，同时英伟达或推出整合GroqLPU技术的全新推理芯片，并推动CPO交换机等光互联方案的落地，1.6T及3.2T高速光模块、光I/O以及OCS等技术也将同步推进。开源证券认为，本次GTC大会将进一步夯实全球算力生态的技术底座，加速高速光互联、先进封装、高效散热、高可靠供电等核心环节的技术落地与规模化商用，持续打开上游核心元器件与配套基础设施的成长空间，全球AI产业趋势有望进一步强化。此外，光网络与通信研讨会及博览会（OFC）也将于2026年3月15日至19日在美国加州洛杉矶会展中心举行。本届会议将围绕1.6T/3.2T高速光模块演进、CPO/NPO/LPO先进封装、光I/O技术、OCS光路交换等方向展开，集中展示相关技术方案、量产验证进展、部署应用及标准化推进成果，海内外企业将发布最新技术与产品方案。如新易盛已宣布在OFC大会期间推出高密度6.4T近封装光学NPO光模块，该模块采用先进的硅光（SiPh）技术，通过32条运行速率为200Gbps通道，实现6.4Tbps的总吞吐量。开源证券认为，在全球AI算力建设加速、巨头资本与技术双重加持的背景下，高速光模块、CPO、光I/O、OCS及核心光器件赛道景气度持续上行。重视GTC&OFC带来光通信、液冷、电源等方向的催化。相关板块公司新易盛、天孚通信、源杰科技、亨通光电、英维克、欧陆通等。