中国刚取消2550亿的芯片订单，欧美那边的光刻机就纷纷停工，现在轮到他们犯愁了：这堆积如山的芯片，到底还能卖给谁？ 之前欧美频频搞芯片管制，荷兰安世半导体先停止给中国子公司供晶圆，导致中国工厂没法正常生产，中国才做出调整订单的反制。本来欧洲汽车产业就高度依赖这类芯片，德国采埃孚、欧摩威这些零部件大厂，立马就慌了，赶紧向中国申请豁免，生怕断供影响汽车生产，这也能看出来，欧美芯片产业和中国市场早就绑在了一起，中国一调整订单，他们的产能立马就过剩了。 光刻机停工更不是偶然，光刻机是造芯片的核心设备，只有芯片有稳定订单，厂商才会买设备、扩产能。现在中国订单没了，欧美芯片厂商不敢再盲目扩产，自然就停了光刻机的采购和使用。荷兰阿斯麦公司就明确说，美国的关税和管制措施，可能让美国芯片设备制造商每年损失超过10亿美元，他们自己也得把关税成本转嫁给客户，一来二去，没人敢轻易新增光刻机产能，停工就成了必然。 更关键的是，中国取消订单不是被动之举，而是国产芯片能力慢慢提上来了。国产芯片自给率一直在稳步提升，尤其是汽车芯片领域，以前对外依存度高达95%，现在不少国产厂商已经能拿出可用的产品，有的MCU厂商新建产线里，国产设备占比都超过了25%，不再像以前那样完全依赖进口。像之前依赖进口的功率芯片、存储芯片，自给率也从几年前的不足5%涨到了8%，虽然还需努力，但已经能替代一部分进口订单。 欧美芯片堆积如山，核心就是除了中国，没人能接下这么大的需求。全球半导体市场里，中国的增速是最快的，2024年增速达到20.1%，其他地区要么需求饱和，要么没能力消化这么大的量。欧洲芯片厂商比如意法半导体、英飞凌，主要靠汽车电子和工业控制芯片盈利，可现在这些领域需求疲软，意法半导体不得不裁减2800名员工，英飞凌也在削减岗位，本身就面临产能过剩压力，中国订单一没，缺口更没法填补。 欧美自己的政策也加剧了困境，美国推动芯片制造回流，可本土晶圆产能占比还不到10%，大部分产能依然依赖亚洲。中国出台的流片地认定政策，让德州仪器、英特尔这些企业陷入两难，坚持本土制造就要承担高额反制关税，外包又怕丢了技术控制权。欧盟的芯片法案实施一年，吸引的投资还不到预期的40%，想靠自己搭建产业链根本来不及。 说到底，欧美现在的难题，是自己既想遏制中国芯片发展，又离不开中国市场，还没做好替代市场的准备。中国取消订单只是一个信号，随着国产芯片自给率不断提升，欧美芯片厂商如果还抱着管制思维，不重新审视和中国市场的关系，堆积的芯片只会越来越多，光刻机停工的情况也会更频繁，最后吃亏的还是他们自己。毕竟全球半导体产业链早就深度绑定，靠政治算计破坏平衡，最终只会反噬自身。
