光纤价格暴涨超越黄金：部分产品有价无市，6家核心标的谁会最先翻倍？ 产品涨价对股价的催化作用是巨大的，黄金价格1月最高涨幅29%多，白银最高涨幅73%多，催生出了 1月份的大牛股：湖南白银涨175.14%、四川黄金112.33%、白银有色110.00%、晓程科技105.00%。 1月份10大牛股，黄金白银股就占了4席，股市巨大的造富效应可见一斑。 1月份，还有一种产品，价格涨的一点不逊于黄金白银，它就是光纤！ 据产业研究统计：近一个月光纤价格呈暴力拉升、全线暴涨，主流型号单月涨幅普遍超75%，高端型号涨幅更大，市场出现有价无市、一纤难求的局面。 这次光纤跳涨的逻辑特别硬，需求端爆发了：AI算力中心建设爆发， 全球主要科技公司在AI领域的投入在加速，国内的东数西算建设如火如荼，运营商集采备货、海外大厂锁单，需求集中释放。 现在的问题是，光纤这一波涨价潮能持续多久？是一过性的还是具有持久性？ 基本判断：短时间不会结束，一是市场需求强劲爆发：比如，北美的数据中心建设不断提速，微软今年在数据中心上的投资预算增加了40%，谷歌、亚马逊也都在大规模扩建算力设施，其需求是巨大的，一个项目的实施到竣工，一般需要1～2年。 国内的东数西算工程才刚刚开始。按照规划，未来三年要建成十几个国家级算力枢纽，这个需求量非常巨大。 二是光纤产能供给紧张。目前光棒产能满产，短期无新增产能，扩产周期1.5-2年，供给收缩，形成供需硬缺口。 而中国光纤光缆产能占全球的50%-60%，是全球绝对产能中心，中国光纤企业核心标的将充分受益，尽享这一波红利，奉送10大核心公司请惠存： 1️⃣长飞光纤：全球光纤光缆绝对龙头，光棒自给率100%，空芯光纤对标国际顶尖； 2️⃣亨通光电：光纤+海缆双龙头，光棒自给率超90%，AI专用光纤满产，高端产品已经批量供货北美云厂商； 3️⃣中天科技：全球第三大光纤厂商，特种光缆市占率30%-40%，光棒自给率90%+; 4️⃣烽火通信：光通信一体化龙头，光棒自给率80%+；深度参与“东数西算”，国内算力基建核心供应商； 5️⃣太辰光：与康宁深度绑定，专注光纤连接器、光无源器件，海外收入占比高，业绩弹性极大。 6️⃣长芯博创：锁定低成本光棒原材料，光纤涨价时毛利率提升空间高于行业平均，弹性突出。 免责声明：个人观点，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎
