明日具备爆发潜力的方向及标的不构成投资建议！1. 低空经济与eVTOL（核心主线

明日具备爆发潜力的方向及标的不构成投资建议！1. 低空经济与eVTOL（核心主线）政策密集落地推动空域开放，多地完成商业化试飞，物流巡检与观光场景规模化落地，产业链订单集中释放，资金关注度持续提升。核心标的：万丰奥威、宗申动力、中直股份、晨曦航空2. 钙钛矿光伏（技术突破主线）转换效率持续刷新行业纪录，中试线量产提速，头部企业签订长期供货协议，成本下行打开成长空间，光伏新方向迎来催化。核心标的：捷佳伟创、京山轻机、宝馨科技、奥来德3. 数据要素与国资云（政策主线）数据资产入表全面推进，地方数据平台加速建设，国资云承接核心算力与数据存储需求，政策与市场化双轮驱动。核心标的：太极股份、易华录、深桑达A、云赛智联4. 核电装备与新能源基建（稳增长主线）新项目核准节奏加快，设备国产化率提升，春节前基建投资加码，核电全产业链迎来订单与业绩双重兑现。核心标的：中国核建、东方电气、沃尔核材、江苏神通5. 脑机接口与康复医疗（创新主线）行业标准制定推进，康复医疗场景落地提速，技术转化进入关键期，头部企业布局临床与产业化应用。核心标的：冠昊生物、三博脑科、创新医疗、汉王科技6. 光通信与1.6T光模块（算力配套主线）AI服务器迭代带动高速光模块需求，海外客户订单放量，1.6T产品送样验证，行业景气度持续上行。核心标的：中际旭创、新易盛、博创科技、天孚通信7. 海上风电与海工装备（新能源主线）沿海装机规划上调，深远海项目启动，塔筒电缆与整机设备需求爆发，行业进入装机高峰期。核心标的：明阳智能、亨通光电、天海防务、润邦股份8. 跨境电商与海外仓储（消费出海主线）春节海外消费旺季叠加物流通畅，跨境平台订单增长，海外仓储与供应链服务商业绩弹性显著。核心标的：华贸物流、东方嘉盛、安克创新、星徽股份9. 工业母机与高端数控（制造强国主线）机床更新周期到来，国产替代加速，军工与汽车产业链带动高精度设备需求，政策补贴持续落地。核心标的：科德数控、华中数控、秦川机床、日发精机10. 固态储能与新型电池（储能主线）安全性能优势突出，电网与工商业储能需求扩张，企业量产进度加快，替代传统储能场景逐步落地。核心标的：翔丰华、格林美、派能科技、星云股份11. 军工电子与元器件（国防主线）军备升级带动芯片与连接器需求，订单持续交付，国产自主可控推进，细分龙头业绩确定性高。核心标的：紫光国微、鸿远电子、火炬电子、景嘉微12. 冷链物流与生鲜供应链（节前消费主线）春节生鲜需求激增，冷链仓储与运输能力紧张，头部企业覆盖全国网点，旺季业绩环比大幅提升。核心标的：广汇物流、冰山冷热、顺丰控股、澳柯玛13. 合成生物学与精细化工（生物制造主线）碳中和政策推动，生物基材料替代传统化工，产品应用场景拓宽，企业产能释放带动盈利增长。核心标的：凯赛生物、华恒生物、金丹科技、蔚蓝生物14. 鸿蒙生态与智能终端（国产软件主线）鸿蒙设备装机量突破临界点，软硬件适配加速，应用生态完善，终端与开发工具企业持续受益。核心标的：软通动力、润和软件、诚迈科技、九联科技市场交投聚焦政策落地、技术量产、订单兑现三大核心，节前资金偏好低风险高确定标的，高位题材谨慎追涨，低位景气赛道更具安全边际。1. 优先布局低空经济、钙钛矿光伏等有明确事件催化的方向，弹性与确定性兼顾。2. 早盘高位科技股冲高不追，回落至关键支撑位低吸光模块、数据要素核心标的。3. 节前市场波动可控，回调即是布局窗口，规避纯题材无业绩标的，聚焦基本面与产业趋势共振品种。市场有风险，投资需谨慎。