周末重大热点事件及政策解析：利好行业一览一、商业航天与高端装备- 我国酒泉卫星发射中心成功发射可重复使用试验航天器，为太空和平利用提供关键技术支撑；- 上海将商业航天、低空经济列为万亿级增量产业，推动智能终端与航天技术深度融合；- 航天技术跨界消费领域，泡泡玛特太空主题潮玩完成亚轨道飞行，打开商业化新空间。二、半导体与存储产业复苏- 2025年国内存储模组厂商归母净利润中值同比翻倍，AI需求持续驱动存储涨价周期；- 谷歌、亚马逊等CSP厂商2026年资本开支增60%，400G/800G光模块出货量预计达9000万只，国内企业直接受益；- AI服务器升级带动PCB向高频、高功耗、高密度转型，供应链厂商迎来增长机遇。三、AI算力与本地生活生态- 截至2025年底，我国生成式AI用户达6.02亿，阿里千问春节免单活动拉动闪购单量，即时配送、茶饮赛道受益；- 工信部推进国家算力互联互通节点体系建设，助力算力资源标准化与高效流动，光模块、液冷技术等产业链迎新机遇。四、预制菜国标落地与消费复苏- 预制菜首个国标公开征求意见，明确食品安全与营养要求，头部合规企业有望抢占市场先机；- 春节外卖补贴政策下，瑞幸、古茗等中低价位茶饮品牌表现亮眼，单店销售额增速领先行业。五、房地产政策与城市更新- 上海静安、浦东、徐汇三区试点二手房收购转保租房，优先布局小户型、核心区域房源，畅通置换链条；- 国常会部署促投资政策，聚焦城市更新、新兴产业等重点领域，商业地产及核心城市开发商受益。六、新能源车技术突破- 长安汽车与宁德时代联合发布全球首款钠电池量产乘用车，预计2026年年中上市；- 特斯拉实现干法电极工艺规模化量产，协鑫集团、晶科能源等供应链企业迎来发展红利。七、通信与脑机接口创新- 西北工业大学碳基软性大脑皮层电极阵列完成太空环境验证，推动航天医疗跨界应用；- 电容与霍尔效应触觉传感技术在人形机器人领域加速渗透，相关核心供应商受益。核心受益方向总结本次热点覆盖航天、半导体、AI、预制菜、房地产、新能源车及脑机接口七大领域，重点利好航天制造、存储芯片、光模块、预制菜龙头、商业地产、钠电池及干法电极技术链等方向。免责声明：以上内容仅供信息参考，不构成任何投资建议。
